好文推薦!全球鹵化丁基橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀分析
本文摘自中國石化集團經(jīng)濟技術(shù)研究院有限公司發(fā)表于《當代石油石化》期刊上的文章《我國鹵化丁基橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰及發(fā)展建議》,作者是韓琪。
一、前言
鹵化丁基橡膠(HIIR)是鹵素與普通丁基橡膠(IIR)發(fā)生取代反應得到的材料,其產(chǎn)生了額外的交聯(lián)位置,增加了雙鍵的反應性。HIIR除具有普通IIR的特性外,還具有硫化速度快、互黏性改善、與其他橡膠相容性好、耐熱性更好等特點(diǎn)。因此,HIIR成為無(wú)內胎輪胎和醫藥制品不可替代的原材料,加之輪胎工業(yè)的迅速發(fā)展與輪胎子午化率(子午線(xiàn)輪胎占輪胎產(chǎn)量的比率)的不斷提高,HIIR的消費量及占比逐漸增大,成為未來(lái)的發(fā)展重點(diǎn)。
二、國內外市場(chǎng)現狀及趨勢
1.全球IIR/HIIR產(chǎn)能總體過(guò)剩,消費中心向亞太地區轉移
近幾年,全球IIR/HIIR產(chǎn)能增速超過(guò)需求增速,整體產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩。2020年全球IIR產(chǎn)能約213.2萬(wàn)噸,產(chǎn)量132.0萬(wàn)噸,平均開(kāi)工率降為61.9%。受疫情影響,全球IIR產(chǎn)能擴張預計延續至2023年完成,將達225萬(wàn)噸/年。2025年和2030年全球需求量預計分別為164萬(wàn)噸和181萬(wàn)噸,未來(lái)需求量以約2.3%的增速增長(cháng)。世界IIR/HIIR供需情況如圖1所示。
圖1 世界IIR/HIIR供需情況
全球IIR產(chǎn)能不斷擴張主要是因為全球各地區IIR/HIIR行業(yè)發(fā)展不均衡,主要生產(chǎn)商跟隨需求中心的轉移,布局建設新產(chǎn)能。2016年前全球IIR/HIIR產(chǎn)能集中在北美地區,目前北美和西歐地區已處于供大于求的狀況,且需求量連年降低。歐美地區5年未新增產(chǎn)能,2020年總產(chǎn)能73.9萬(wàn)噸/年,占全球總產(chǎn)能的34.7%;產(chǎn)量為46.7萬(wàn)噸,占全球總產(chǎn)量35.4%;消費量為38.9萬(wàn)噸,占全球總消費量29.5%。
近幾年,亞太地區拉動(dòng)全球IIR/HIIR需求增長(cháng),成為了主要的IIR/HIIR生產(chǎn)和消費地區,歐美的IIR/HIIR產(chǎn)品也主要出口到亞太地區。2020年亞太地區總產(chǎn)能達到81.3萬(wàn)噸/年,占全球總產(chǎn)能38.1%;產(chǎn)量為52.6萬(wàn)噸,占全球總產(chǎn)量39.8%;消費量為76.1萬(wàn)噸,占全球總消費量57.7%。相比2019年,亞太地區的IIR/HIIR產(chǎn)量和消費量占比分別提高了10.7個(gè)和2.6個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)IIR/HIIR消費中心繼續向亞太地區轉移。
2.我國IIR/HIIR產(chǎn)能和消費量迅速增長(cháng),但產(chǎn)品依賴(lài)進(jìn)口
我國自2012年以來(lái),IIR/HIIR產(chǎn)能和消費量迅速增長(cháng),2016年我國成為世界最大的IIR生產(chǎn)國。由于生產(chǎn)技術(shù)落后,裝置開(kāi)工率極低。2020年IIR產(chǎn)能為44.5萬(wàn)噸/年,產(chǎn)量21.9萬(wàn)噸,平均開(kāi)工率雖有提升,但僅為49.2%;消費量46.0萬(wàn)噸,進(jìn)口量28.4萬(wàn)噸,創(chuàng )歷史新高,自給率僅47.8%,其中HIIR進(jìn)口量16.7萬(wàn)噸,高端產(chǎn)品仍然依賴(lài)進(jìn)口。
近幾年,我國普通IIR需求基本穩定在10萬(wàn)噸/年左右,HIIR占比超過(guò)60%。隨著(zhù)我國輪胎正向子午化、扁平化、無(wú)內胎化的方向發(fā)展,我國下游子午輪胎產(chǎn)量增速已高于國內輪胎總產(chǎn)量增速,預計未來(lái)國內普通IIR需求穩定,HIIR需求穩步增長(cháng),HIIR占比將提高至70%~80%,到2025年和2030年我國HIIR的需求分別增至約38萬(wàn)噸和48萬(wàn)噸。根據公開(kāi)的新增產(chǎn)能計劃,2025年我國IIR/HIIR產(chǎn)能達58.5萬(wàn)噸/年,其中,HIIR產(chǎn)能將達49萬(wàn)噸/年,約占總產(chǎn)能的84%。
三、我國HIIR生產(chǎn)狀況及面臨的挑戰
1.我國HIIR生產(chǎn)現狀
我國IIR/HIIR行業(yè)起步較晚,1999年建成第一套IIR裝置,2010年建成第一條HIIR生產(chǎn)線(xiàn)。2012年以后,IIR/HIIR產(chǎn)能和消費量迅速增長(cháng)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,IIR的自給率從2013年的28.6%提升至2020年的48.9%, 但HIIR產(chǎn)能仍然不足。目前在運營(yíng)的只有浙江信匯7.2萬(wàn)噸/年HIIR 裝置、山東京博5萬(wàn)噸/年BIIR裝置和燕山石化的3萬(wàn)噸/年BIIR(溴化丁基橡膠)裝置。根據公開(kāi)報道,浙江信匯和山東京博已開(kāi)始建設HIIR新產(chǎn)能,浙江信匯HIIR裝置擴能至20萬(wàn)噸/年,山東京博新建7萬(wàn)噸/年、8萬(wàn)噸/年兩條BIIR生產(chǎn)線(xiàn),均原計劃2021年投產(chǎn)運行。燕山石化停產(chǎn)的9萬(wàn)噸/年IIR裝置也將改造升級為BIIR裝置。未來(lái),國內HIIR產(chǎn)能將達到49萬(wàn)噸/年。
2.我國發(fā)展HIIR面臨的挑戰
(1)國外生產(chǎn)商增加新產(chǎn)能,國內企業(yè)競爭壓力大
HIIR行業(yè)聚集度高,技術(shù)壟斷性強。ExxonMobil、ARLANXEO和NKNK三個(gè)公司控制了全球主要的HIIR產(chǎn)能,占比曾一度超過(guò)85%,如今依然超過(guò)60%,ExxonMobil和ARLANXEO在中國的市場(chǎng)占有率一度超過(guò)75%。為進(jìn)一步鞏固中國市場(chǎng),ExxonMobil在新加坡布置了14萬(wàn)噸/年的高性能HIIR裝置,并已于2018年投產(chǎn);ARLANXEO于2016年4月成立后,積極布局亞太市場(chǎng),在新加坡建設了10萬(wàn)噸/年IIR/HIIR產(chǎn)能;俄羅斯Sibur公司與信誠工業(yè)公司在印度Jamnagar基地已建設了12萬(wàn)噸/年IIR/HIIR工廠(chǎng),6萬(wàn)噸/年HIIR生產(chǎn)裝置預計2021年投產(chǎn)。
由圖2看出,雖然我國HIIR產(chǎn)能逐漸釋放,進(jìn)口產(chǎn)品比例逐年遞減,但進(jìn)口產(chǎn)品在國內的市場(chǎng)占有率仍接近50%,國內IIR/HIIR企業(yè)面臨的競爭壓力依然很大。
圖2 國內HIIR市場(chǎng)情況
(2)國內生產(chǎn)技術(shù)落后,產(chǎn)能規模小,成本高
ExxonMobil、ARLANXEO的IIR/HIIR生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力一直處于領(lǐng)先地位。我國IIR/HIIR裝置技術(shù)主要是在引進(jìn)中試技術(shù)的基礎上開(kāi)發(fā)和提升,引進(jìn)的并非成熟的工業(yè)化技術(shù),總體水平一致,裝置規模較小,產(chǎn)品差異性較低,導致國內IIR/HIIR產(chǎn)品只能在中低端應用領(lǐng)域參與競爭。
為突破技術(shù)瓶頸,經(jīng)過(guò)不斷努力,國內HIIR生產(chǎn)技術(shù)取得了突破性進(jìn)展,但與國外相比仍存在差距。燕山石化開(kāi)發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權的無(wú)水溶膠新工藝;浙江信匯與蘭州化工研究中心聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)和新產(chǎn)品研發(fā),在星型支化IIR產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)上取得了新進(jìn)展,近期剛剛建成工業(yè)側線(xiàn)裝置。
表2是國內外IIR/HIIR裝置產(chǎn)能情況。從產(chǎn)能規模來(lái)看,ExxonMobil和ARLANXEO的IIR/HIIR裝置產(chǎn)能普遍在10萬(wàn)噸/年以上,而國內HIIR單裝置規模多在5萬(wàn)噸/年左右,規模效應明顯落后,這也是導致國內HIIR生產(chǎn)成本難以與國外企業(yè)競爭的主要原因。
表1 國內外IIR/HIIR產(chǎn)能(萬(wàn)噸 / 年)
四、結語(yǔ)
目前,中國已成為全球最大的丁基橡膠生產(chǎn)國和消費國,拉動(dòng)了全球鹵化丁基橡膠需求增長(cháng)。目前國內鹵化丁基橡膠產(chǎn)能不足,生產(chǎn)水平落后,供應缺口較大。受進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊,我國發(fā)展鹵化丁基橡膠的壓力依然很大。國內企業(yè)可以通過(guò)適時(shí)適度增加產(chǎn)能、提升技術(shù)水平、加強上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展等措施來(lái)提高競爭力。隨著(zhù)工藝技術(shù)的不斷突破和需求的快速增長(cháng),我國鹵化丁基橡膠行業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展期。
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