2021年9月份挖掘機銷(xiāo)量數據出爐，在金九銀十這個(gè)傳統旺季，以同比下降22.9%刷新了2021年以來(lái)最大降幅。本次銷(xiāo)量下滑，開(kāi)工率低及施工企業(yè)回款難成為主要因素。而10月份或因多重因素影響下滑加劇，“寒潮”將臨？

旺季不旺，銷(xiāo)量同比大幅下滑

根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )行業(yè)統計數據，2021年9月，納入統計的25家主機制造企業(yè)共計銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機械產(chǎn)品20,085臺，同比下降22.9%。其中，國內市場(chǎng)銷(xiāo)量13,934臺，同比下降38.3%；出口銷(xiāo)量6,151臺，同比增長(cháng)79.0%。

2021年1-9月共計銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機械產(chǎn)品279,338臺，同比增長(cháng)18.1%。其中，國內市場(chǎng)銷(xiāo)量232,312臺，同比增長(cháng)9.2%；出口銷(xiāo)量47,026臺，同比增長(cháng)98.5%。

從數據上看，9月挖掘機銷(xiāo)量同比繼續負增長(cháng)，創(chuàng )2021年以來(lái)最大降幅，但環(huán)比上漲11%，而增量主要來(lái)自國外訂單！9月份的銷(xiāo)量同比下降幅度如此之大，除了去年同期基數高、年初需求提前釋放外，主要因素在于開(kāi)工率及施工企業(yè)回款情況普遍不佳造成。

9月份中國工程機械市場(chǎng)指數即CMI為116.83，同比降低13.87%，環(huán)比增長(cháng)8.62%，依據CMI判斷標準，100<CMI≤130穩定發(fā)展，表明國內工程機械市場(chǎng)9月開(kāi)始進(jìn)入年度第二個(gè)旺季。但是整體而言，指數位低于擴張值，2021年第二次旺季預計要遜于2020年和2019年同期。

值得注意的是，從歷年9月份銷(xiāo)量來(lái)看，2021年9月雖然同比下滑，但總銷(xiāo)量及國內銷(xiāo)量依舊是歷年以來(lái)同期銷(xiāo)量第二，市場(chǎng)情況依舊比較可觀(guān)。

開(kāi)工率偏低，施工企業(yè)回款困難

“金九銀十”往往被稱(chēng)為建筑和基建旺季，但今年以來(lái)，房企資金回籠受限，導致第三季度新開(kāi)工和施工面積連續下滑，資金不足疊加原材料價(jià)格高漲，工程項目開(kāi)工率偏低。

9月27日，百年建筑網(wǎng)第三期調研全國162家施工企業(yè)4328個(gè)項目數據顯示，目前項目開(kāi)工率為77.90%，較上一期僅僅上升1.01%。全國162家施工企業(yè)，九成反饋回款情況不佳。

而從小松開(kāi)工小時(shí)數來(lái)看，國內開(kāi)工也是不容樂(lè )觀(guān)。數據顯示，2021年9月中國小松挖掘機開(kāi)工小時(shí)數為102.2小時(shí)，同比下降17.9%，環(huán)比下降3.6%。中國小松挖掘機開(kāi)工小時(shí)數已連續6個(gè)月同比增速下滑。從全球其他地區來(lái)看，9月日本、歐洲、北美、印度尼西亞小松挖掘機開(kāi)工小時(shí)數均同比正增長(cháng)。

同時(shí)，從全國調研的情況來(lái)看，建筑材料價(jià)格的持續高位運行導致了下游施工成本的增加，施工單位和供貨商現金流受限，但目前大部分已開(kāi)重點(diǎn)項目施工進(jìn)度受原材價(jià)格上漲影響不大。全國建筑材料價(jià)格保持強勢運行的背景下，今年新接項目會(huì )視原材價(jià)格波動(dòng)情況調整施工進(jìn)度。

出口銷(xiāo)量創(chuàng )新高，國際經(jīng)濟恢復拉動(dòng)

國內市場(chǎng)雖然下滑加大，但出口卻持續向好，9月份挖掘機出口量6151臺，同比增長(cháng)79.0%，創(chuàng )歷來(lái)單月出口銷(xiāo)量新高，主要因素在于受?chē)H市場(chǎng)疫情后經(jīng)濟恢復等需求的拉動(dòng)，北美、沿線(xiàn)國家對于基礎設施建設的投資不斷加大，國際市場(chǎng)挖掘機需求旺盛。

同時(shí)，我國新簽交通運輸、電力工程等領(lǐng)域的境外承包項目等因素帶動(dòng)了需求端的高漲，1-8月，我國企業(yè)在沿線(xiàn)的60個(gè)國家新簽對外承包工程項目合同3266份，新簽合同額4588.6億元人民幣，占同期我國對外承包工程新簽合同額的51%。整體來(lái)看，挖機出口銷(xiāo)量過(guò)去5年CAGR達到36%，今年以來(lái)出口增長(cháng)約1倍，出口占比已達到16.83%，預計未來(lái)出口或成為我國挖掘機重要增長(cháng)點(diǎn)。

9月份已經(jīng)下滑如此大，那么10月份銷(xiāo)量走勢如何？答案是：預計持續走低，且多因素影響會(huì )更涼！

北方提前進(jìn)入冬季，下游需求不及預期

受北方冷空氣影響，國慶節后，各地氣溫明顯開(kāi)始下降，今年冷冬提前到來(lái)，影響部分地區施工。從目前建材成交量來(lái)看，10月第二周成交量斷崖式下跌，市場(chǎng)需求并不樂(lè )觀(guān)，下游施工因為建材價(jià)格的高漲大多暫緩施工，工程機械年度第二個(gè)旺季或同樣“遇冷”，需求增長(cháng)空間有限。

山西暴雨導致礦山關(guān)停、工程停工

根據新華社10月10日下午消息，截至目前，山西全省175.71萬(wàn)人受災，12.01萬(wàn)人緊急轉移安置，1.7萬(wàn)余間房屋倒塌，停產(chǎn)煤礦60座、非煤礦山372座。對于這些地區來(lái)說(shuō)，更大的困難在于之后的修復。

礦山關(guān)停，工程停工，將對山西區域挖掘機銷(xiāo)售帶來(lái)嚴重影響，預計10月份山西區域的銷(xiāo)量下滑嚴重。

而同時(shí)，10月7日，內蒙古發(fā)布《內蒙古自治區能源局關(guān)于加快釋放部分煤礦產(chǎn)能的緊急通知》，列入國家具備核增潛力名單的72處煤礦，在確保安全的前提下，從即日起，可臨時(shí)按照擬核增后的產(chǎn)能組織生產(chǎn)。內蒙古區域的煤礦核增預計會(huì )帶動(dòng)一定的挖掘機，尤其是大型挖掘機需求。

各地限電仍未松解，影響設備正常生產(chǎn)

9月末開(kāi)始，能耗雙控趨嚴，雖然進(jìn)入10月中，部分地區限產(chǎn)限電有放松跡象，但從供應方面看，煤炭供應緊張局面并沒(méi)有得到有效緩解，反而電廠(chǎng)庫存加速下降。即將進(jìn)入采暖季，仍然以保民生為基調，工業(yè)用電將繼續受到影響，限電或影響工程機械產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)。

筆者認為：總體來(lái)說(shuō)，9月份挖掘機同比下滑在意料之中，但市場(chǎng)依舊平穩，拿去年高基數對比也確實(shí)有點(diǎn)強人所難。但出口卻持續增長(cháng)，也是今年最大的驚喜。雖然近期受建筑材料價(jià)格持續上漲影響，國內項目開(kāi)工率提升放緩，但總體仍呈穩定上行趨勢，而對于10月份，預計將延續下降態(tài)勢，甚至會(huì )有所擴大，但從全年來(lái)看，依舊處于增長(cháng)面。

（文章來(lái)源于21sun工程機械商貿網(wǎng)  ）