前言：我國工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，在工程機械整機領(lǐng)域搶占市場(chǎng)，競爭力不斷提升；而在核心零部件領(lǐng)域過(guò)程化程度仍有待進(jìn)一步提升，面臨“高端產(chǎn)品缺失、中低端產(chǎn)品同質(zhì)化”的問(wèn)題，高端液壓件、高端底盤(pán)、大噸位發(fā)動(dòng)機等零部件進(jìn)口量大，面臨價(jià)格高、周期長(cháng)、供貨不穩定等掣肘。工程機械尤其是核心零部件領(lǐng)域全面自主化成為行業(yè)發(fā)展的重要課題，同時(shí)由于后市場(chǎng)服務(wù)發(fā)展不足，行業(yè)整體的價(jià)值鏈較短，龐大的存量市場(chǎng)價(jià)值有待開(kāi)發(fā)。

一、我國工程機械發(fā)展現狀

1、整機制造迎頭趕上

2020年全球工程機械制造商TOP50總銷(xiāo)售額達到1972.51億美元。根據工程機械協(xié)會(huì )統計數據，經(jīng)過(guò)三十多年的發(fā)展，我國工程機械保有量超1000萬(wàn)臺，2020年工程機械銷(xiāo)售收入突破7000億，居世界第一位。

2020年全球TOP50工程機械生產(chǎn)制造商排名中，中國廠(chǎng)商占據12個(gè)名額，在全球前五中，中國廠(chǎng)商有3家入圍，分別為徐工全球第3，三一重工全球第4，中聯(lián)重科全球第5。除國產(chǎn)品牌份額大幅提升外，中國工程機械市場(chǎng)格局的另一特點(diǎn)表現為頭部集中，龍頭公司市場(chǎng)占有率提升的特點(diǎn)。挖掘機四強市占率由37%逐步提升至60%，2020年三一重工、徐工市場(chǎng)份額分別為28%、16%；在汽車(chē)起重機領(lǐng)域，CR3市場(chǎng)份額過(guò)去十年均超過(guò)80%，近兩年市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升至90%以上。除此之外，工程機械中混凝土機械、裝載機和推土機等領(lǐng)域均出現了市場(chǎng)份額逐步向龍頭公司集中的發(fā)展趨勢，弱勢企業(yè)的市場(chǎng)份額不斷被壓縮。

因此，單就工程機械整機制造來(lái)看，國內廠(chǎng)家已經(jīng)具備了與國外領(lǐng)先企業(yè)同臺競技的能力。

2、高端零部件受限于人

關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化程度較低，替代空間大。與整機市場(chǎng)形成鮮明對比，工程機械關(guān)鍵零部件供貨商仍然以國外廠(chǎng)商為主。

從液壓系統看，我國液壓件行業(yè)呈現出普通液壓件結構性過(guò)剩、產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴重與高端液壓件結構性短缺、大量依賴(lài)進(jìn)口共存的局面。目前全球液壓行業(yè)集中度較高，全球龍頭企業(yè)集中于日本、美國和德國，包括博世力士樂(lè )、派克漢尼汾、伊頓和川崎四家公司，2020年其市占率分別為19.7%、9.7%、7.2%和5.7%，總計市場(chǎng)份額達42.3%。

在液壓油缸方面，主要外資品牌有日本KYB，韓國東洋電機、美國派克漢尼汾等，目前恒立液壓國內市占率已達55%。在液壓泵閥方面，主要外資品牌有德國博世力士樂(lè )，日本川崎重工、英國戴維布朗以及美國伊頓、派克漢尼汾，川崎、力士樂(lè )等龍頭公司在我國挖掘機泵閥市場(chǎng)中占比較高。在液壓馬達方面，國內挖掘機的回轉馬達以外資KYB和丹佛斯為主，國產(chǎn)品牌中恒立實(shí)現小批量供應；行走馬達中外資以納博特斯克為主，國產(chǎn)制造商中有艾迪精密。

從柴油發(fā)動(dòng)機看，全球柴油機制造市場(chǎng)以美洲（北美為主）、歐洲、東亞（日、韓）為主導，世界著(zhù)名柴油機企業(yè)為：美國EMD內燃機車(chē)公司、美國卡特彼勒（CATERPILAR）公司、美國康明斯（Cummins）公司、德國道依茨（DEUTZ）股份公司、英國帕金斯（Perkins）公司、德國曼恩（MAN）柴油機公司、芬蘭瓦錫蘭（Wärtsilä）公司、日本三菱重工（Mitsubishi）公司。中國柴油機在中低端市場(chǎng)能夠滿(mǎn)足內需，但在高端市場(chǎng)暫時(shí)無(wú)法與國外領(lǐng)先的廠(chǎng)家相比，國內頭部柴油機廠(chǎng)家有濰柴（占17%）、玉柴（9%）、云內動(dòng)力（9%）、全柴（7%）、錫柴（6%）、福田康明（5%）。

3、后市場(chǎng)服務(wù)處在起步階段

在歐美成熟市場(chǎng)，工程機械廠(chǎng)家的利潤有三分之二來(lái)自后市場(chǎng)服務(wù)，國內在工程機械后市場(chǎng)服務(wù)領(lǐng)域相對落后，根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )調研數據，2020年，整機銷(xiāo)售業(yè)務(wù)貢獻給代理商平均64%的營(yíng)業(yè)利潤，后市場(chǎng)業(yè)務(wù)利潤占比36%，其中包括配件銷(xiāo)售業(yè)務(wù)貢獻給代理商群體平均19.9%的營(yíng)業(yè)利潤；保內服務(wù)貢獻給代理商群體平均9.1%的營(yíng)業(yè)利潤；二手機械銷(xiāo)售業(yè)務(wù)為虧損狀態(tài)；經(jīng)營(yíng)性租賃貢獻給代理商群體平均3.9%的營(yíng)業(yè)利潤；保外服務(wù)和其他維修服務(wù)業(yè)務(wù)貢獻給代理商群體平均3.2%的營(yíng)業(yè)利潤；金融服務(wù)和其他業(yè)務(wù)貢獻給代理商群體平均0.9%的營(yíng)業(yè)利潤。

同時(shí)國內工程機械后市場(chǎng)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)水平較低，后市場(chǎng)吸收率（后市場(chǎng)收入與企業(yè)運營(yíng)成本之比）遠遠低于歐美領(lǐng)先企業(yè)。在歐美市場(chǎng)，工程機械代理商后市場(chǎng)的營(yíng)收貢獻占到整個(gè)公司營(yíng)業(yè)額的50%~60%，一些優(yōu)秀代理商的吸收率已經(jīng)超過(guò)100%，即使不銷(xiāo)售新設備，這部分代理商仍然可以生存，這就讓企業(yè)具備了很強的抗風(fēng)險能力。而中國擁有世界上最大的工程機械設備保有量，但代理商后市場(chǎng)吸收率卻主要在10~20%的低位徘徊。

二、產(chǎn)業(yè)升級方向

1、聚焦關(guān)鍵技術(shù)，提升產(chǎn)業(yè)鏈自主可控水平

在工程機械集聚區，推動(dòng)龍頭企業(yè)聯(lián)合配套企業(yè)共同攻克關(guān)鍵技術(shù)，支持核心技術(shù)攻關(guān)，持續推進(jìn)核心零部件自主化，全力突破高端液壓元器件和液壓系統、動(dòng)力系統、動(dòng)力換擋變速箱、驅動(dòng)橋、控制器和傳感器等關(guān)鍵零部件自主研發(fā)和制造能力，提升模塊化設計水平，提高產(chǎn)業(yè)鏈可控水平。

2、推動(dòng)工程機械電動(dòng)化

自2021年兩會(huì )以來(lái)，碳達峰、碳中和成為全社會(huì )關(guān)注的重點(diǎn)議題，在新一輪產(chǎn)業(yè)變革的背景下，工程機械產(chǎn)品的節能減排形勢尤為嚴峻。2020年國家工信部發(fā)布《推動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化行動(dòng)計劃》，推進(jìn)工程機械電動(dòng)化，加快工程機械行業(yè)向新能源轉型。隨著(zhù)環(huán)保趨勢的愈發(fā)嚴格以及更多相關(guān)政策的逐步推進(jìn)，工程機械電動(dòng)化大勢所趨。在電動(dòng)化推進(jìn)過(guò)程中，小型產(chǎn)品和大型產(chǎn)品中的挖掘機與裝載機品類(lèi)，將在該市場(chǎng)中率先實(shí)現純電動(dòng)化。其中小型產(chǎn)品電動(dòng)化技術(shù)準入門(mén)檻較低，而大型產(chǎn)品中適用于港口、礦山等封閉和固定工作環(huán)境等應用場(chǎng)景的細分品類(lèi)也將率先進(jìn)行電動(dòng)化。

3、鼓勵發(fā)展后市場(chǎng)服務(wù)

隨著(zhù)市場(chǎng)不斷飽和，工程機械增量空間有限，未來(lái)行業(yè)整體增長(cháng)率必將下降，但得益于我國龐大的存量市場(chǎng)，未來(lái)工程機械后市場(chǎng)服務(wù)空間巨大，以挖掘機市場(chǎng)為例，在整個(gè)生命周期中，后市場(chǎng)維修和配件潛力與新設備價(jià)格之比幾乎達到1:1，當前維修服務(wù)和配件的后市場(chǎng)規模上千億，二手設備和租賃市場(chǎng)更是達到萬(wàn)億規模。面對巨大的存量市場(chǎng)，工程機械企業(yè)要由過(guò)去以產(chǎn)品為核心的發(fā)展模式，全面向“產(chǎn)品+服務(wù)”方向轉型，圍繞工程機械行業(yè)提升發(fā)展工業(yè)設計、融資租賃、二次銷(xiāo)售、配件供應、節能服務(wù)、信息服務(wù)、物流服務(wù)、人力資源管理與培訓服務(wù)等生產(chǎn)性服務(wù)重點(diǎn)環(huán)節，推動(dòng)工程機械向高附加值服務(wù)領(lǐng)域延伸。（作者：鄧定喜）（文章來(lái)源于：前瞻網(wǎng)）