趨勢一：全球市場(chǎng)恢復性增長(cháng)，產(chǎn)業(yè)仍處下行周期，中國市場(chǎng)增長(cháng)或將與全球同步。

截止目前中國工程機械雜志連續21年制作了全球工程機械制造商50強榜單。從連續數據可以看出，全球工程機械產(chǎn)業(yè)每8年經(jīng)歷一個(gè)周期。

2019年，全球工程機械產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入下行。當年底爆發(fā)的疫情，加速行業(yè)下滑——導致2020年除中國外的大部分制造商，尤其是歐美企業(yè)，業(yè)績(jì)驟減。

進(jìn)入2021年上半年，全球和中國工程機械制造商業(yè)績(jì)都實(shí)現增長(cháng)，中國海外出口也猛增?？紤]到產(chǎn)業(yè)周期的持續性，這很可能只是后疫情時(shí)代，市場(chǎng)的恢復性增長(cháng)；全球產(chǎn)業(yè)仍處下行區間。

得益于巨大的內需，疫情控制迅速，2020年中國市場(chǎng)依然大幅增長(cháng)。但中國不會(huì )長(cháng)期脫離全球大勢；未來(lái)幾年，中國市場(chǎng)在發(fā)展節奏上很可能會(huì )和全球一樣，在下行中震蕩。

中國海外出口也值得一提。2021年上半年，中國對美國、歐洲、日本的出口額分別增長(cháng)34.29%，55.83%和39.70%。一方面，疫情影響了發(fā)達國家制造商產(chǎn)能，另一方面關(guān)稅政策調整等，讓歐美用戶(hù)要以更高的價(jià)格購買(mǎi)中國產(chǎn)品?？陀^(guān)上這助推了中國以高附加值的方式，拓展發(fā)達市場(chǎng)。

趨勢二：未來(lái)8-10年，中國制造商登頂全球

2021全球工程機械制造商50強榜單上，中國有3家工程機械制造商進(jìn)入前五。

從國別銷(xiāo)售額看，中國也首次超越美國，成為全球第一。入榜的11家中國制造商，銷(xiāo)售額為504.81億美元，在總銷(xiāo)售中占比26.48%。

整體地位提升的背后，是中國品牌在各個(gè)細分領(lǐng)域的出色表現。

在全球起重機制造商10強、全球塔機制造商10強榜單、全球移動(dòng)式起重機制造商10強榜單，中國企業(yè)都位居第一。全球裝載機制造商5強榜單中，有三家中國品牌。全球挖掘機制造商20強榜單，三一、徐工進(jìn)入前10，而一年間，中聯(lián)重科排名提升3位。全球路面機械制造商10強中，徐工位居第三。全球高空作業(yè)設備領(lǐng)域，3家中國企業(yè)進(jìn)入10強。全球露天礦山挖運設備制造商5強中，徐工連續幾年入榜。

榜單的變化，反映的是時(shí)代的變化。全球產(chǎn)業(yè)，一個(gè)中國時(shí)代來(lái)了。

趨勢三：頭部效應明顯，中國綜合型制造商格局基本穩定。

中國工程機械產(chǎn)業(yè)，格局最先穩定的群體，應該是綜合型制造商陣營(yíng)。

近年來(lái)，以徐工、中聯(lián)重科、三一、柳工、臨工（5）為代表的中國大型制造商，不斷進(jìn)入更多細分領(lǐng)域。

這種廣撒網(wǎng)的群狼戰術(shù)很有效。從銷(xiāo)售額上看，中國幾家綜合型制造商，銷(xiāo)售額集中度達到了88.42%。

顯然，中國工程機械行業(yè)，綜合型大公司會(huì )成為產(chǎn)業(yè)級平臺；而專(zhuān)業(yè)化企業(yè)則要在垂直領(lǐng)域，推動(dòng)硬核創(chuàng )新。

趨勢四：交替霸榜，細分領(lǐng)域最終贏(yíng)家還未出現。

盡管中國綜合型制造商格局在固化，但各細分領(lǐng)域的排名，卻依然存在變數。最有代表性的是裝載機。

裝載機領(lǐng)域看似風(fēng)平浪靜，實(shí)則暗潮洶涌。

一方面，近年來(lái)，不同品牌，在季度、年度銷(xiāo)量上，輪流霸榜。另一方面，據預測，未來(lái)幾年，中國市場(chǎng)裝載機年銷(xiāo)量可能會(huì )收縮到8萬(wàn)臺。和最高20多萬(wàn)臺時(shí)相比，收縮了近三分之二。這個(gè)有限大市場(chǎng)，還在迎來(lái)新入局者——比如傳聞收購龍工、整合了山推和雷沃的濰柴，還有大張旗鼓地招兵買(mǎi)馬的三一。他們的進(jìn)入，讓中國裝載機行業(yè)開(kāi)啟了新競爭。

類(lèi)似的還有移動(dòng)式起重機、塔機、挖掘機領(lǐng)域?？梢哉f(shuō)，大多細分領(lǐng)域，最終贏(yíng)家還沒(méi)出現。

趨勢五：馬太效應凸顯，挖掘機制造商加速分化。

近兩年，中國挖掘機市場(chǎng)增長(cháng)再創(chuàng )歷史新高。但這輪火爆，并沒(méi)有帶來(lái)以往“一榮俱榮”的場(chǎng)面，反而各企業(yè)開(kāi)始加速拉開(kāi)距離。

中國挖掘機行業(yè)，三甲企業(yè)基本穩固，本土企業(yè)成功上位。首先，中國挖掘機制造商產(chǎn)品力全面提升，中國產(chǎn)品和全球相比，沒(méi)有任何死角。第二，通過(guò)推出高端產(chǎn)品，中國企業(yè)基本完成品牌向上，品牌形象和標簽都很鮮明。

前三之外，還有少數席位，留給中外企業(yè)。

雖然銷(xiāo)量規模不及中國，但以小松、日立建機、卡特為代表的老牌勁旅，在高端市場(chǎng)仍有著(zhù)不可小覷的競爭力。

同時(shí)，也有一些企業(yè)舉步維艱，比如約翰迪爾。在中國戰略、市場(chǎng)策略和營(yíng)銷(xiāo)上的落伍，讓它不得已退出中國。

趨勢六：租賃風(fēng)口已來(lái)。

對一些主機制造商來(lái)說(shuō)，經(jīng)營(yíng)性租賃正在成為常規板塊。徐工、臨工、柳工，已經(jīng)通過(guò)自建、合作和收購的方式，構建起了相關(guān)業(yè)務(wù)板塊。國外企業(yè)卡特彼勒、日立建機，也在此有實(shí)質(zhì)性動(dòng)作。

一些代理商也在此早早起步，借此謀求轉型升級。比如利星行、通冠、宏信。

終端用戶(hù)群體中，“租賃+施工”一體化的專(zhuān)業(yè)企業(yè)，加速涌現。中國移動(dòng)起重機用戶(hù)，租賃滲透率超過(guò)70%，塔機用戶(hù)租賃滲透了超過(guò)80%，高空作業(yè)設備終端客戶(hù)租賃滲透率超過(guò)90%。還有預測，未來(lái)5-10年，在傳統的挖掘機、裝載機產(chǎn)品上，中國市場(chǎng)的租賃滲透率也會(huì )達到40%左右。

趨勢七：電動(dòng)化、智能化“新技術(shù)超車(chē)”。

在全球性趨勢——電動(dòng)化、智能化上，中國大型企業(yè)們的轉身速度和動(dòng)作，比預計的更快。

在傳統產(chǎn)品和技術(shù)體系下，中國企業(yè)只是跟隨者；而電動(dòng)化、智能化浪潮中，中國企業(yè)有實(shí)力成為領(lǐng)跑者。

幾乎所有本土大企業(yè)，都在電動(dòng)化、智能化上，推出系列產(chǎn)品和解決方案。與此同時(shí)，他們還通過(guò)自研、收購和戰略合作等方式，構建了完善的研發(fā)體系和配套體系。未來(lái)，這些會(huì )成為塑造核心競爭力、差異化競爭力的關(guān)鍵。

趨勢八：產(chǎn)業(yè)核心供應鏈重構，主機和零部件企業(yè)開(kāi)啟新選擇。

中國產(chǎn)業(yè)在變，配套體系也在重構。驅動(dòng)力包括：

第一，主機制造商集中度加速提升。前面提到幾家中國綜合型企業(yè)，銷(xiāo)售額集中度高達88.42%；如果在加上領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)化制造商，這個(gè)數字會(huì )更高。這勢必會(huì )推動(dòng)核心配套資源，向領(lǐng)軍者集中。

第二，產(chǎn)品高端化、大型化、電動(dòng)化、智能化等，讓核心零部件需求與以往大有不同。此外，排放標準升級，以及行業(yè)產(chǎn)品結構的變化等，讓一些高端零部件供應商，有機會(huì )和主機企業(yè)深入合作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。

第三，隨著(zhù)出口增長(cháng)，中國產(chǎn)品流派已經(jīng)形成，并且被全球用戶(hù)接受。未來(lái)，本土配套上也會(huì )跟隨主機企業(yè)，進(jìn)入海外。

諸多因素作用下，主機企業(yè)和配套企業(yè)之間，一些舊合作在松動(dòng)，新選擇和“內嵌”在形成。

趨勢九：用戶(hù)品牌忠誠度仍未穩固。

雖然經(jīng)歷多年發(fā)展，但總體上，中國工程機械行業(yè)還有30%左右的新客戶(hù)、初級客戶(hù)、非專(zhuān)業(yè)客戶(hù)。他們的品牌忠誠度不高。

同時(shí)，即使是專(zhuān)業(yè)客戶(hù)，大客戶(hù)，品牌忠誠度也低于國外成熟市場(chǎng)。短期內，他們不會(huì )成為單一品牌的忠誠用戶(hù)，而是在有限的幾個(gè)品牌上，形成“相對忠誠”。

這決定了在任何一個(gè)領(lǐng)域，制造商對“終端客戶(hù)”的爭奪，仍不會(huì )停止。努力留住客戶(hù)，提升忠誠度，制造商任重道遠。

以上就是我們對未來(lái)的一些觀(guān)察。在產(chǎn)業(yè)發(fā)生百年歷史性巨變的時(shí)刻，深入理解未來(lái)，才能把握未來(lái)。

（文章來(lái)源于中國工程機械信息網(wǎng)）