【海外】海外訂單火爆，出口持續走高，工程機械產(chǎn)業(yè)轉移迎關(guān)鍵時(shí)刻
2022-10-31
因原材料成本急劇上漲、零部件短缺，歐美機械制造產(chǎn)業(yè)鏈正常出貨難度加大，中國機械行業(yè)對歐美出口狀態(tài)若再持續更長(cháng)時(shí)間，該產(chǎn)業(yè)鏈轉移趨勢或將明確。
與其他領(lǐng)域出口有所疲軟不同，中國機械行業(yè)出口仍在持續且全面增長(cháng)，海外訂單火爆。“出口非常好。”中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)呂瑩向財新說(shuō)。
據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )對26家挖掘機制造企業(yè)、22家裝載機制造企業(yè)的最新統計，2022年9月，出口各類(lèi)挖掘機10667臺，同比增速高達73.3%；各類(lèi)裝載機4081臺，同比增長(cháng)42.1%。2022年1-9月，共出口各類(lèi)挖掘機80306臺，同比增長(cháng)70.5%；各類(lèi)裝載機32555臺，同比增長(cháng)25.4%。
這一增速延續了2021年以來(lái)的高增長(cháng)態(tài)勢：當年，中國共出口各類(lèi)挖掘機68427臺，同比增長(cháng)97%；出口各類(lèi)裝載機34008臺，同比增長(cháng)38.2%。
呂瑩解釋稱(chēng)，受疫情等影響，歐美地區的機械制造商面臨嚴峻挑戰。前期主要來(lái)自原材料成本的急劇上漲和零部件短缺，歐美機械制造產(chǎn)業(yè)鏈保證正常出貨的難度在加大，交貨周期延長(cháng)，供貨速度減緩，市場(chǎng)競爭力下降。受地緣政治沖突影響，能源價(jià)格高企和美元指數走高加劇了這一狀況。
相反，中國機械制造業(yè)完備的產(chǎn)業(yè)鏈體系在疫情沖擊下表現強韌。呂瑩介紹，中國合理的布局、充沛的產(chǎn)能和有競爭力的價(jià)格，支撐了中國機械制造業(yè)出口持續高速增長(cháng)。鋼材是機械制造的重要上游產(chǎn)業(yè)，中國的鋼材供應以及價(jià)格優(yōu)勢，也為機械制造業(yè)提供了得天獨厚的優(yōu)勢。
另一方面，受到疫情重新抬頭的影響，中國機械制造業(yè)的市場(chǎng)需求疲軟，海外訂單也彌補了國內市場(chǎng)需求的不足。
“我們的海外訂單已經(jīng)排到了明年?，F在我們不是擔心訂單的問(wèn)題，更多是擔心船期和船運的問(wèn)題。”中國工程機械領(lǐng)域巨頭三一重工相關(guān)人士向記者稱(chēng)。
有海外旺盛需求支撐，2021年，三一重工在50多個(gè)國家的銷(xiāo)售收入翻番；2022年1-9月再實(shí)現國際銷(xiāo)售收入258.8億元，同比增長(cháng)43.7%；從目前訂單來(lái)看，國際市場(chǎng)預計仍將保持較高的增長(cháng)趨勢。
目前歐洲工廠(chǎng)無(wú)法正常生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈很難保證正常出貨，轉而通過(guò)向中國進(jìn)口彌補空缺。呂瑩指出，盡管中國機械行業(yè)對歐美地區的出口在擴大，但還沒(méi)有達到產(chǎn)業(yè)轉移的程度；若當前的經(jīng)濟狀態(tài)再持續更長(cháng)時(shí)間，屆時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈轉移的趨勢或將比較明顯。
產(chǎn)業(yè)鏈中斷
“疫情對工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的影響是‘要命的’。”呂瑩說(shuō)，工程機械上下游的配套性很強，任何一個(gè)環(huán)節出錯都會(huì )導致無(wú)法正常出貨，“很多件都生產(chǎn)出來(lái)了，也裝差不多了，但是還有一部分零件不來(lái)，這車(chē)就出不了廠(chǎng)。”
同時(shí)，機械制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長(cháng)，一旦中斷再恢復的成本很高，設施的重啟、銷(xiāo)售渠道和服務(wù)系統的重新維護，以及專(zhuān)業(yè)產(chǎn)業(yè)工人隊伍的重建，都面臨重重困難。
而至今，能源價(jià)格走高、需求走低，歐洲地區不得不大量關(guān)停高能耗工業(yè)以確保安全過(guò)冬，轉而向中國進(jìn)口以滿(mǎn)足部分生產(chǎn)消費需求，貿易結構轉為逆差。據天風(fēng)證券統計，在德國二季度貿易差額變動(dòng)結構中，能源品逆差約174.1億美元，電氣設備、機械設備逆差約50億美元。
在全球工程機械制造巨頭利勃海爾的主要生產(chǎn)基地德國，據德國聯(lián)邦統計局在2022年4月公布的批發(fā)通脹數據顯示，金屬和鐵礦石價(jià)格大幅攀升，在過(guò)去一年內上漲近60%，燃油上漲約70%，以煤炭為主的固體燃料創(chuàng )紀錄上漲約61%。根據最新數據，德國9月通脹率達到10%，創(chuàng )歷史新高，自2022年3月以來(lái)連續第7個(gè)月超過(guò)7%，其中當月能源價(jià)格同比上漲43.9%。
另一家全球最大的工程機械制造商之一、“工業(yè)風(fēng)向標”美國卡特彼勒（NYSE：CAT），在其2022年二季度報告中警告稱(chēng)，全球供應鏈中斷問(wèn)題將會(huì )持續，走高的成本和全球經(jīng)濟疲態(tài)將會(huì )對工業(yè)帶來(lái)更多風(fēng)險。公司二季度營(yíng)收142.47億美元，同比增長(cháng)11%，比市場(chǎng)預期低1.9億美元。在銷(xiāo)量下降和成本上漲的雙重夾擊下，季度營(yíng)業(yè)利潤率從去年的13.9%縮減到13.6%。
中國企業(yè)發(fā)力海外
中國的機械制造企業(yè)在積極布局海外市場(chǎng)，意圖增加國際市場(chǎng)份額。
三一重工是中國工程機械行業(yè)的龍頭企業(yè)，主營(yíng)挖掘機械、起重機械、混凝土機械等裝備制造產(chǎn)品，近兩年其挖掘機械在全球市占率最高。三一早自2005年在海外布局建廠(chǎng)，推行本土化經(jīng)營(yíng)戰略，已建成印度、美國、德國、巴西等四家海外研發(fā)制造基地，業(yè)務(wù)已覆蓋全球150多個(gè)國家和地區。
2022年以來(lái)，三一在印尼、拉美、中亞、中東等多個(gè)國家和區域表現亮眼。公告顯示，1-9月，三一重工在亞澳、歐洲、美洲、非洲區域各實(shí)現銷(xiāo)售收入115.95億、75.17億、48.46億、19.2億元，同比分別增長(cháng)52.3%、26.5%、63.5%、29%。
此外，徐工集團、中聯(lián)重科等中國工程機械巨頭的海外市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)也在創(chuàng )新高。財報顯示，徐工機械（000425.SZ）2022年上半年海外銷(xiāo)售收入實(shí)現124.88億元，同比增長(cháng)157.28%。期內，中聯(lián)重科（000157.SZ）出口收入同比增長(cháng)40.45%，其中印尼、沙特、阿聯(lián)酋等重點(diǎn)推進(jìn)本土化戰略的國家地區銷(xiāo)售業(yè)績(jì)同比增長(cháng)超過(guò)100%。
“（2022年）整個(gè)公司對國際的重視度要明顯高于以往任何年份。”前述三一重工人士介紹，為加大國際化布局，公司計劃外派更多營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)人員。未來(lái)的2至3年之內，預計國際市場(chǎng)仍會(huì )持續走高。
從區域上看，三一重工目前海外市場(chǎng)的重心在亞非拉地區，下一步準備將重心轉向市場(chǎng)容量更大、需求更高端的歐美市場(chǎng)。這位人士表示，當前無(wú)論是產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)布局、研發(fā)能力，都已經(jīng)適應和滿(mǎn)足歐美市場(chǎng)的需求。
為重振經(jīng)濟，多國政府大力刺激基礎設施建設投資，創(chuàng )造了不少工程機械類(lèi)產(chǎn)品的進(jìn)口需求。2021年，美國出臺1.2萬(wàn)億美元的一攬子基礎設施法案，用于道路、鐵路、水利、汽車(chē)充電樁等基建設施；歐洲議會(huì )批準300億歐元的“連接歐洲設施”計劃，主要用于交通、能源和數字化基礎設施建設。
而市場(chǎng)容量排在前位的俄羅斯，隨著(zhù)歐美品牌撤出或者減少，中國品牌轉而持續供貨，也存在較大的市場(chǎng)空間。
公開(kāi)數據顯示，2022年1-7月中國工程機械對非洲拉美、歐盟及英國、美國的出口占比領(lǐng)先，分別為18.22%、15.3%、10.75%。增幅較大的區域市場(chǎng)主要有非洲拉美、俄羅斯和美國，分別高達51.4%、47.5%、44.8%。
（文章來(lái)源于聰慧工程機械網(wǎng)）
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