供不應求！中國挖掘機出口火爆，有企業(yè)一季度銷(xiāo)量激增70％！
2023-04-03
“我們目前手上的訂單，已經(jīng)排到6月后了，是過(guò)去幾年里最忙碌的狀態(tài)。”
作為以出口中大型挖掘機等工程設備為主的國機重工集團國際裝備有限公司總經(jīng)理助理、亞太區總經(jīng)理，高磊最近非但沒(méi)有感受到全球市場(chǎng)的收縮壓力，反而比多數外貿人都更明顯地感受到了復蘇的趨勢。
高磊表示，今年一季度，公司整體出口預計同比去年激增了70%～80%。高速增長(cháng)的背后，一方面是去年底積累的訂單交付釋放，另一方面是因為今年海外基建市場(chǎng)本身從2月開(kāi)始有所回暖。
不只中大型挖掘機市場(chǎng)，作為小型挖掘機產(chǎn)業(yè)鏈的集聚地，山東濟寧等地的工廠(chǎng)也逆勢迎來(lái)了忙碌的旺季。
“我們周邊的供應商和配套廠(chǎng)也都有點(diǎn)意外，沒(méi)想到市場(chǎng)那么猛。經(jīng)過(guò)幾年的擴張，量已經(jīng)很高了，但現在大家都在滿(mǎn)負荷運轉，沒(méi)想到那么好。”山東海拓機械集團有限公司負責人姜朝相表示，訂單多到已經(jīng)排到2個(gè)月后了，以往最多也就25天后，“交期長(cháng)了，客戶(hù)也受不了，我們一邊在往上提量，一邊也在盡可能縮短生產(chǎn)周期”。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )統計數據顯示，2023年2月，26家挖掘機制造企業(yè)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機21450臺，同比下降12.4%，其中出口9958臺，同比增長(cháng)34%，不僅由負轉正，實(shí)現了兩位數高速增長(cháng)，而且前兩個(gè)月的挖掘機出口銷(xiāo)量也超過(guò)了國內銷(xiāo)量。
挖掘機的出口火爆，是中國外貿承受壓力下的商機縮影。在產(chǎn)業(yè)鏈集成優(yōu)勢顯著(zhù)的機械制造領(lǐng)域，中國制造也在憑借更高的性?xún)r(jià)比，在全球貿易市場(chǎng)上獲得更大的空間。
供不應求的背后
雖然挖掘機市場(chǎng)在今年初表現出了顯著(zhù)回暖的趨勢，但中大型挖掘機和小微型挖掘機因為用途的不同，具體走勢和動(dòng)因存在較大差異。其中，中大型挖掘機主要用于市政工程或采礦等場(chǎng)景，而小微型挖掘機則多為家用或農用。
以國機重工為例，高磊表示，在外貿普漲的2020年和2021年，公司的出口比疫情前有所下滑，在外需收縮壓力高企的2022年，公司的出口反而同比增長(cháng)了30%～40%，今年的一季度，公司整體出口更是同比去年激增了70%～80%。背后的動(dòng)因，一方面是海外自2022年陸續放開(kāi)疫情管控后恢復了基礎設施建設，為了刺激經(jīng)濟也加大了相關(guān)預算；另一方面，他們自己從去年底開(kāi)始主動(dòng)出海開(kāi)拓市場(chǎng)，也讓銷(xiāo)售渠道的發(fā)力在今年初迎來(lái)了更大的爆發(fā)。
對高磊來(lái)說(shuō)，增長(cháng)最明顯以及他們發(fā)力的重點(diǎn)區域，是東南亞和南美市場(chǎng)，其中2022年對菲律賓的出口增加了60%，對阿根廷的市場(chǎng)增長(cháng)了100%，今年這樣的增長(cháng)勢頭還將繼續。
根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )的數據，海外市場(chǎng)中，東南亞市場(chǎng)工程建設需求大，開(kāi)工小時(shí)數同比持續正增長(cháng)超24個(gè)月。小松數據顯示，2022年?yáng)|南亞平均月開(kāi)工小時(shí)數為198小時(shí)，是其他各地區或國家的2至4倍。
作為國內行業(yè)龍頭，徐工機械（000425.SZ）3月下旬在互動(dòng)平臺回復投資者提問(wèn)時(shí)稱(chēng)，徐工機械目前出口區域“一帶一路”沿線(xiàn)國家和地區的金額占公司出口總金額的70%左右，產(chǎn)品覆蓋沿線(xiàn)63個(gè)國家和地區。公司2022年度出口創(chuàng )歷史最高紀錄，預計2023年出口將繼續增長(cháng)。
對于小微型挖掘機來(lái)說(shuō)，逆勢增長(cháng)的行情已有一段時(shí)間，是“宅經(jīng)濟”的受益者。
阿里巴巴國際站工程機械行業(yè)運營(yíng)負責人表示，小型挖掘機的出口增勢已經(jīng)有兩年了。和中大型挖掘機在東南亞、中東等歐美以外的市場(chǎng)表現更好不同，微小型挖掘機的主要出口市場(chǎng)仍然在歐美，受“宅經(jīng)濟”等影響，作為家用和農用的微小型挖掘機在疫情期間持續增長(cháng)。
對于姜朝相來(lái)說(shuō)，2020年和2021年的出口額是翻倍增長(cháng)的，2022年受到海外經(jīng)濟下行和外需收縮影響，增速趨緩，增長(cháng)了大約20%，今年相當于重新恢復了爆發(fā)式增長(cháng)——從2月底節后開(kāi)工至今，工廠(chǎng)的產(chǎn)量已經(jīng)同比去年增長(cháng)了50%。從區域來(lái)說(shuō)，不管是歐洲還是北美，訂單都是增長(cháng)的。
不過(guò)，姜朝相說(shuō)，在俄烏沖突爆發(fā)之前，他們出口歐洲的比重高達70%，出口北美的為30%，“現在反過(guò)來(lái)了，歐洲和北美占比為3:7”。在疫情期間瘋狂上漲的海運費，也讓行業(yè)內的中小訂單驟減，“再加上海外經(jīng)銷(xiāo)商互相價(jià)格競爭，當地小賣(mài)家也逐漸退出，這讓歐洲市場(chǎng)下降明顯”。
如今以北美為主要出口市場(chǎng)的姜朝相并非沒(méi)有擔憂(yōu)，所以他們也把新的增量市場(chǎng)放在了南美等地，“今年就已經(jīng)發(fā)出了10個(gè)柜子的貨，價(jià)值約60萬(wàn)美元”，并將繼續開(kāi)拓歐洲市場(chǎng)——今年7月的英國工程機械展，將是他們的重點(diǎn)之一。
事實(shí)上，做了十多年外貿生意的姜朝相此前主要從事的是中大型挖掘機的銷(xiāo)售，是跨境電商平臺上的大數據讓他轉戰小微型挖掘機的，并開(kāi)始大規模投入工廠(chǎng)自建，研發(fā)起自主品牌。“2020年通過(guò)阿里國際站上的詢(xún)盤(pán)和出口數據看到小微挖掘機成交比較容易，也有一定獲利，于是重新調整了方向，的確還挺好做的。”
和姜朝相類(lèi)似的情況不在少數。他感受到，過(guò)去幾年有太多新進(jìn)入小微挖掘機賽道的外貿人了，“2020年周邊挖掘機工廠(chǎng)只有個(gè)位數，現在至少二三十家了，貿易公司更是從二三十家變成了現在的上百家”。
數字化讓更多外貿人有了及時(shí)抓住商機的敏感性，擁有工廠(chǎng)、具備了供應鏈能力的轉型，則讓像姜朝相這樣的外貿人有了更大的接單底氣。
姜朝相說(shuō)，有了自己的工廠(chǎng)主動(dòng)權會(huì )更大，談?dòng)唵蔚闹鲃?dòng)性也會(huì )更大。為此，他從2022年開(kāi)始投入了大型生產(chǎn)設備，從原本的組裝延伸到了上游的原材料加工，這也讓他們具有了更強的擴品能力，“品類(lèi)多就不怕產(chǎn)能過(guò)剩，我們出口的SKU有300多個(gè)，其中銷(xiāo)量特別好的全部實(shí)現自己工廠(chǎng)加工制造”，根據市場(chǎng)的變化，產(chǎn)線(xiàn)也會(huì )能及時(shí)轉變和調整。
增勢能否持續
在高磊看來(lái)，根據目前東南亞等多國發(fā)布的政府基建計劃，中大型挖掘機的出口增勢在未來(lái)兩三年里都將保持。
“今年整體的挖掘機增長(cháng)預計會(huì )比2022年更快，并且有望在接下來(lái)至少5年里保持，中東和東南亞的基建資金已經(jīng)投出去了。”阿里巴巴國際站工程機械行業(yè)運營(yíng)負責人說(shuō)。
浙商證券近期的研究報告提出，國內挖機龍頭企業(yè)2022年海外布局力度明顯加大，與全球龍頭卡特彼勒、小松相比，仍有較大的提升空間，2023年全年行業(yè)出口有望持續保持較高增速，周期平滑作用更加凸顯。未來(lái)海外市場(chǎng)將是中國企業(yè)與全球龍頭重要的角逐市場(chǎng)。
根據東吳證券的研究報告，展望2023年，三一重工海外收入占比有望突破50%以上，徐工機械約40%，中聯(lián)重科約30%，并且出口收入增速有望維持30%，出口成為業(yè)績(jì)主要驅動(dòng)力。
對于今年計劃產(chǎn)能擴張翻倍的姜朝相來(lái)說(shuō)，小微型挖掘機也將在未來(lái)至少兩三年里保持高速增長(cháng)。今年如果工廠(chǎng)擴張順利，6月就能出效益的話(huà)，他們將有望實(shí)現出口翻倍的目標。和產(chǎn)能過(guò)剩相比，他坦言，自己更擔心的是國際背景下的金融風(fēng)險和政治風(fēng)險。
接下來(lái)，除了繼續研發(fā)產(chǎn)品，姜朝相也正在對接海外經(jīng)銷(xiāo)商代理點(diǎn)，試圖開(kāi)展更多的本地化服務(wù)，“需要在當地具有配貨能力，這是一個(gè)趨勢”。
高磊他們也在推進(jìn)國際化布局，增強本地化服務(wù)。他舉例說(shuō)，他們今年將在菲律賓設立一個(gè)辦公室，派員工常駐，“業(yè)務(wù)人員長(cháng)時(shí)間在當地提供本地化服務(wù)，同時(shí)加強本地銷(xiāo)售的能力”。作為傳統的外貿企業(yè)，國機重工也比以往加大了對于外貿數字化的投入。“我們早在五六年前就進(jìn)入國際站了，但沒(méi)有系統地真正做，去年我們董事長(cháng)親自抓，成立了專(zhuān)門(mén)的電商事業(yè)部，全職人員就有六七個(gè)，還有市場(chǎng)部的人一起參與。” 高磊說(shuō)，這樣的投入實(shí)現了1000萬(wàn)元的線(xiàn)上銷(xiāo)售，今年的目標則是翻倍。
和7億元的銷(xiāo)售額相比，1000萬(wàn)元的線(xiàn)上銷(xiāo)售還只是開(kāi)始。除了在銷(xiāo)售上發(fā)力，高磊表示，他們也在嘗試新能源電動(dòng)機械，這些產(chǎn)品在海外也才剛起步。
浙商證券的研報提出，工程機械為中國當下優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，中國公司能依賴(lài)規模經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、運營(yíng)效率優(yōu)勢取得全球龍頭地位。三一重工等行業(yè)龍頭將在完成國內的進(jìn)口替代后憑借國際化、數字化、電動(dòng)化取得相當的市場(chǎng)份額，從中國龍頭走向全球龍頭。
（文章來(lái)源于第一財經(jīng)）
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