5月挖掘機銷(xiāo)量觀(guān)察:內銷(xiāo)持續探底,出口呈現集中化趨勢
從2021年5月開(kāi)始下行至今,挖掘機市場(chǎng)本輪下行周期已持續了整整兩年。從近日公布的5月份銷(xiāo)量數據來(lái)看,國內市場(chǎng)仍在探底過(guò)程中,出口增速雖有放緩,但仍處高位,且呈現集中化趨勢。
據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )對挖掘機主要制造企業(yè)統計,2023年5月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機16809臺,同比下降18.5%,其中國內6592臺,同比下降45.9%;出口10217臺,同比增長(cháng)21%。
2023年1-5月,共銷(xiāo)售挖掘機93052臺,同比下降23.9%;其中國內44933臺,同比下降43.9%;出口48119臺,同比增長(cháng)13.9%。
內銷(xiāo)持續探底,前瞻指標與銷(xiāo)售表現分化
持續弱勢的國內需求仍是拖累挖掘機銷(xiāo)量的主要因素。國內方面,5月國內挖掘機銷(xiāo)量同比下降45.9%,已連續6個(gè)月探底,未見(jiàn)回升。
在需求端,目前與挖掘機相關(guān)的多個(gè)前瞻指標均有一定回暖,但并沒(méi)有傳導至終端銷(xiāo)售上。據國家統計局最新數據顯示,今年1-4月份,大項目投資帶動(dòng)作用明顯,我國基礎設施投資也實(shí)現平穩增長(cháng)。其中,計劃總投資億元及以上項目投資同比增長(cháng)11.1%,增速比全部固定資產(chǎn)投資高6.4個(gè)百分點(diǎn),拉動(dòng)全部固定資產(chǎn)投資增長(cháng)5.6個(gè)百分點(diǎn)。而基礎設施投資同比增長(cháng)8.5%,增速比全部固定資產(chǎn)投資高3.8個(gè)百分點(diǎn)。其中,鐵路運輸業(yè)投資增長(cháng)14.0%,水利管理業(yè)投資增長(cháng)10.7%,信息傳輸業(yè)投資增長(cháng)8.8%。
前瞻指標與最終銷(xiāo)售表現分化,一方面,市場(chǎng)設備保有量巨大,且國內對工程機械尚未建立年檢、報廢等管理機制。另一方面,工程資金的實(shí)際到位情況需要持續關(guān)注。
出口增速放緩,集中化趨勢顯現
出口方面,5月挖掘機出口同比增長(cháng)21%。今年以來(lái),出口市場(chǎng)在經(jīng)歷了連續兩年的高增長(cháng)之后,增速也出現明顯放緩,不過(guò)絕對出口量仍然處于歷史高位,部分對沖了國內市場(chǎng)的疲軟。
工程機械作為強周期性行業(yè),受政策、基建投資影響明顯,中國市場(chǎng)目前正處于存量市場(chǎng)。而北美、東南亞等區域市場(chǎng)正處于上行周期。據統計,2023 年1-4 月,我國對“一帶一路”相關(guān)的65個(gè)國家非金融類(lèi)直接投資75 億美元,同比增長(cháng)9%,行業(yè)分布以能源、交通等基建類(lèi)項目為主,占比60%以上。
在此背景下,對海外市場(chǎng)特別是歐美市場(chǎng)、“一帶一路”市場(chǎng)的開(kāi)拓,成為工程機械企業(yè)重要的發(fā)力點(diǎn)。徐工、三一、中聯(lián)重科等龍頭企業(yè)加緊布局海外市場(chǎng),并取得強勢增長(cháng),行業(yè)出海正呈現集中化趨勢。徐工機械透露,公司一季度海外落地銷(xiāo)售收入增長(cháng)超70%,預計全年繼續高速增長(cháng)。柳工方面亦表示,一季度海外銷(xiāo)售收入增長(cháng)超過(guò)70%,且二、三季度的增長(cháng)可期。
國內走低,海外走高的格局,從小松挖掘機開(kāi)工小時(shí)數的表現也可見(jiàn)一斑。
小松挖機開(kāi)工小時(shí)數:中國略降,印尼領(lǐng)銜增長(cháng)
近日,小松官網(wǎng)公布了2023年5月小松挖掘機開(kāi)工小時(shí)數數據。數據顯示,2023年5月,中國小松挖掘機開(kāi)工小時(shí)數為100.6小時(shí),同比下降1.7%,環(huán)比略增0.4%。
從全球其他地區來(lái)看,5月份,日本、北美、印尼小松挖掘機開(kāi)工小時(shí)數同比均呈現正增長(cháng),歐洲同比負增長(cháng)。具體數據如下:
日本5月小松挖機開(kāi)工小時(shí)數為42.7小時(shí),同比增長(cháng)2.6%,環(huán)比增長(cháng)2.4%;
歐洲5月小松挖機開(kāi)工小時(shí)數為74.8小時(shí),同比下降3.3%,環(huán)比增長(cháng)15.1%;
北美5月小松挖機開(kāi)工小時(shí)數為73.4小時(shí),同比增長(cháng)5.5%,環(huán)比增長(cháng)16.7%;
作為強周期性行業(yè),工程機械行業(yè)已連續兩年下行,業(yè)內普遍認為正處于探底階段,在出口對沖,以及基建投資持續拉動(dòng),電動(dòng)化、智能化持續推進(jìn)的情況下,下行周期預計會(huì )大大縮短。不少機構預測,按照七至八年更新周期,2024-2025年內銷(xiāo)工程機械市場(chǎng)有望迎新一輪更新周期,工程機械有望困境反轉。相對應的,2023年剩下的月份也將延續下行態(tài)勢。
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