8月15日，中國石化發(fā)布《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)》。公告稱(chēng)，本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò) 120.00 億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將用于以下項目：

（一）天津 LNG 項目三期工程一階段：本項目預計投資總額 556,169 萬(wàn)元，擬使用募集資金投入 450,000 萬(wàn)元。本項目主要建設內容包括新建 5 座 27 萬(wàn)方 LNG 儲罐、BOG 處理設施、火炬設施、新建 10 套裝車(chē)設施以及相關(guān)輔助工程設施，建成后新增天然氣儲氣能 力 8.1 億方。本項目主要向華北地區供氣，有助于緩解該部分地區天然氣供求 緊張的局面。

（二）燕山分公司氫氣提純設施完善項目：本項目預計投資總額 20,706 萬(wàn)元，擬使用募集資金投入 20,000 萬(wàn)元。本項目主要建設內容包括對現有化工系統工業(yè)副產(chǎn)氫氣進(jìn)行提純處理并配 套氫氣分析化驗及裝車(chē)設施，建成后純化裝置生產(chǎn)能力 10,000Nm3 /h，折合燃料 電池用高純氫 7,200 噸/年。本項目是公司氫能產(chǎn)業(yè)鏈條的進(jìn)一步延伸，將服務(wù) 北京地區氫燃料電池汽車(chē)對高純氫氣的需求。

（三）茂名分公司煉油轉型升級及乙烯提質(zhì)改造項目：本項目預計投資總額 3,305,746 萬(wàn)元，擬使用募集資金投入 480,000 萬(wàn)元。本項目建設內容包括煉油轉型升級部分和乙烯提質(zhì)改造部分。本次募集資 金主要投入乙烯提質(zhì)改造部分中的熱塑性高分子新材料裝置等高附加值材料相 關(guān)方向，產(chǎn)品主要用于新能源汽車(chē)、精密儀器、電子電器等領(lǐng)域。

（四）茂名分公司 5 萬(wàn)噸/年聚烯烴彈性體（POE）工業(yè)試驗裝置項目：本項目預計投資總額 109,076 萬(wàn)元，擬使用募集資金投入 90,000 萬(wàn)元。本項目主要建設內容包括新建 5 萬(wàn)噸/年 POE 裝置及配套的公用工程及輔助 設施。本項目的產(chǎn)品主要用于高效電池封裝膠膜、熱塑性聚烯烴彈性體、聚合 物改性、汽車(chē)、電線(xiàn)電纜等領(lǐng)域。

（五）中科（廣東）煉化有限公司2號EVA項目：本項目預計投資總額 215,832 萬(wàn)元，擬使用募集資金投入160,000 萬(wàn)元。本項目主要建設內容包括新建1套10 萬(wàn)噸/年EVA裝置及配套輔助公用設 施。本項目的產(chǎn)品主要用于光伏電池、功能性薄膜、熱熔膠、電線(xiàn)電纜等領(lǐng)域。

01. 國家政策的大力支持

國家對清潔能源行業(yè)高度重視，陸續出臺了系列政策支持清潔能源行業(yè)發(fā)展。2022年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《“十四五”現代能源體系規劃》，強調現代能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入創(chuàng )新升級期，圍繞做好“雙碳”工作，能源系統面臨全新變革需要，迫切要求進(jìn)一步增強科技創(chuàng )新引領(lǐng)和戰略支撐作用，全面提高能源產(chǎn)業(yè)基礎高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現代化水平。2022年4月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、科技部、生態(tài)環(huán)境部、應急管理部、國家能源局六部門(mén)發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》，指出到2025年，石化化工行業(yè)基本形成自主創(chuàng )新能力強、結構布局合理、綠色安全低 碳的高質(zhì)量發(fā)展格局，高端產(chǎn)品保障能力大幅提高，核心競爭能力明顯增強， 高水平自立自強邁出堅實(shí)步伐；并鼓勵石化化工企業(yè)因地制宜、合理有序開(kāi)發(fā) 利用“綠氫”，推進(jìn)煉化、煤化工與“綠電”、“綠氫”等產(chǎn)業(yè)耦合示范。

近年來(lái)，中國石化不斷加快能源低碳轉型步伐，推動(dòng)天然氣產(chǎn)供儲銷(xiāo)協(xié)同發(fā)展， 積極布局氫能業(yè)務(wù)。中國石化本次募投項目涉及清潔能源方向，是積極響應國家 “雙碳”戰略的重要舉措，是滿(mǎn)足新增能源需求的有效途徑，是貫徹落實(shí)可持 續發(fā)展的具體行動(dòng)，符合公司的發(fā)展戰略。公司計劃通過(guò)本次發(fā)行，進(jìn)一步提 升公司天然氣、燃料電池用高純氫供應能力，以適應我國能源消費結構轉型趨勢。

02. 把握新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇

助力公司化工業(yè)務(wù)提質(zhì)增效

進(jìn)入 21 世紀以來(lái)，全球工業(yè)技術(shù)的迭代更新與化工新材料等產(chǎn)業(yè)聯(lián)系愈發(fā)緊密，加快發(fā)展新材料對推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新、支撐產(chǎn)業(yè)升級變革發(fā)揮著(zhù)至關(guān)重要的作用。

在全球產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的背景下，我國高度重視新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！蛾P(guān)于 “十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》強調，要提升創(chuàng )新發(fā)展水平、提升化工產(chǎn)品供給質(zhì)量，加快發(fā)展高端聚烯烴、工業(yè)特種氣體、高性能 橡塑材料、高性能纖維、生物基材料、專(zhuān)用潤滑油脂等產(chǎn)品。

近年來(lái)，中國石化化工業(yè)務(wù)堅持“基礎+高端”戰略，不斷加快科技創(chuàng )新，密切 產(chǎn)銷(xiāo)研用結合，加大高端產(chǎn)品和高附加值材料研發(fā)力度，努力填補技術(shù)空白， 著(zhù)力擴大高端市場(chǎng)份額。本次募投項目包括 POE、EVA 等高附加值材料領(lǐng)域項 目建設，有利于深入推進(jìn)公司業(yè)務(wù)轉型升級，為自身向高附加值材料領(lǐng)域延展 升級打造良好基礎。

03. 國家政策的大力支持

為項目實(shí)施提供良好的政策環(huán)境

我國積極擴大天然氣、氫能等清潔能源的應用。2020年4月，國家發(fā)展改革委、財政部、自然資源部、住房城鄉建設部、國家能源局等五部門(mén)聯(lián)合發(fā)布 《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣儲備能力建設的實(shí)施意見(jiàn)》，指出優(yōu)先建設地下儲氣庫、北方沿海液化天然氣（LNG）接收站和重點(diǎn)地區規?；?LNG 儲罐，鼓勵現有LNG接收站擴大儲罐規模，鼓勵城市群合建共用儲氣設施，形成區域性?xún)庹{峰中心，發(fā)揮LNG儲罐宜儲宜運、調運靈活的特點(diǎn)，推進(jìn) LNG 罐箱多式聯(lián)運試點(diǎn)示范，多措并舉提高儲氣能力。2022年3月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《氫能 產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃（2021-2035 年）》，明確提出氫能是未來(lái)國家能源體系的重 要組成部分，是用能終端實(shí)現綠色低碳轉型的重要載體，氫能產(chǎn)業(yè)是戰略性新 興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。

在大力發(fā)展新能源、新基建的時(shí)代背景下，用于新能源、新基建的高端材料需求持續旺盛，一系列涵蓋 POE、EVA 等高附加值材料領(lǐng)域的鼓勵政策陸續出臺。國家發(fā)展改革委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019 年本）》將茂金 屬聚乙烯等特種聚烯烴、工程塑料、高性能樹(shù)脂列為鼓勵類(lèi)產(chǎn)業(yè)。

本次募投項目均為國家鼓勵和重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，募投項目的實(shí)施對滿(mǎn)足產(chǎn)品 市場(chǎng)需求、帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)發(fā)展具有重要意義，國家政策的大力支持為公司本次募投項目實(shí)施提供了良好的政策環(huán)境。

04. 清潔能源供需現狀、可持續發(fā)展的長(cháng)遠目標

為項目實(shí)施提供有效推力

據彭博社報告顯示，能源危機和政策行動(dòng)使全球對低能耗的投資在2022年飆升至創(chuàng )紀錄的1.1萬(wàn)億美元，用于能源轉型的資金首次相當于對化石燃料供應的投資。國際能源署表示，到2030年對清潔能源技術(shù)和基礎設施的總投資會(huì )達到4.5萬(wàn)億美元。液化天然氣（LNG）和氫能分別作為最干凈的化石能源和化石能源轉向可再生能源的關(guān)鍵媒介在全球的需求持續旺盛。

液化天然氣（LNG）因其低碳環(huán)保的特點(diǎn)成為綠色能源的重要選擇，現今國內市場(chǎng)產(chǎn)量難以滿(mǎn)足當下對LNG能源的巨大需求量。2022年LNG價(jià)格處于 高位，根據國家統計局及海關(guān)總署數據，我國LNG產(chǎn)量 1,743 萬(wàn)噸，LNG進(jìn)口 量高達 6,344 萬(wàn)噸。我國對LNG能源需求持續高漲，對外依存度居高不下，加快自身儲氣設施建設十分迫切。氫能作為一種來(lái)源廣泛、清潔無(wú)碳、靈活高效的二次能源，是推動(dòng)傳統化石能源清潔高效利用和支撐可再生能源大規模發(fā)展 的重要媒介，是用能終端實(shí)現綠色低碳轉型的重要載體。我國氫能產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，進(jìn)一步提升氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新能力、提高氫氣純化水平、改善制氫效率 質(zhì)量是完善氫能產(chǎn)業(yè)布局的重要舉措。LNG、氫能供需現狀、全球對清潔能源的高度重視、可持續發(fā)展的長(cháng)遠目 標和國家對清潔能源多措并舉、多管齊下的政策推動(dòng)，為本次募投項目的實(shí)施 提供有效推力。

05. 進(jìn)口替代、擴充優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的迫切需求

為項目產(chǎn)能消化提供堅實(shí)保障

科技創(chuàng )新成為推動(dòng)全球經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的新引擎，高端制造業(yè)成為各國新一輪競爭的焦點(diǎn)。高端聚烯烴等新材料作為支撐戰略性新興產(chǎn)業(yè)和重大工程不可或缺的物質(zhì)基礎，在全球備受關(guān)注。我國目前是高端聚烯烴材料亞洲第一消費國。2022 年我國POE累計進(jìn)口量69.2萬(wàn)噸，EVA累計進(jìn)口量120.22 萬(wàn)噸。POE、EVA等高端聚烯烴材料，因其具有相對密度小、耐化學(xué)藥品性、耐水性好、良好的機械強度、電絕緣性等特點(diǎn)，在光伏薄膜、發(fā)泡材料、熱熔膠、電線(xiàn)電纜等領(lǐng)域具有廣泛應用。

近年來(lái)， 下游產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展持續帶動(dòng)對 POE、EVA 等高附加值材料的需求，但我國聚烯烴行業(yè)存在結構性矛盾，仍以中低端通用料為主，具有高附加值的聚烯烴等 高端產(chǎn)品高度依賴(lài)進(jìn)口。高端化、差異化、多元化發(fā)展是我國高端聚烯烴等新 材料產(chǎn)業(yè)未來(lái)市場(chǎng)應用的必然方向。

本次募投項目包括 POE、EVA 等高附加值材料的建設，涉及產(chǎn)業(yè)景氣度高， 市場(chǎng)前景廣闊。本次募投項目的實(shí)施有助于提高我國高端聚烯烴和高性能樹(shù)脂 產(chǎn)能，提升公司高端聚烯烴等高附加值材料產(chǎn)業(yè)鏈水平，有效實(shí)現進(jìn)口替代，滿(mǎn)足市場(chǎng)對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的迫切需求。

（文章來(lái)源中石化）