煤炭綜采設備后市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展前景
2023-09-24
我國煤礦機械后市場(chǎng)的服務(wù)主體目前以煤礦企業(yè)自服務(wù)和專(zhuān)業(yè)后市場(chǎng)服務(wù)商為主，未來(lái)行業(yè)的發(fā)展趨勢將更有利于專(zhuān)業(yè)后市場(chǎng)服務(wù)提供商，影響本行業(yè)的發(fā)展前景的主要有利因素如下：
（1）專(zhuān)業(yè)化服務(wù)模式的主流化
2022 年度，我國煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達到 4.02 萬(wàn)億元，依托于這個(gè)巨大的萬(wàn)億級市場(chǎng)，僅煤炭綜采設備維修及配件支出（不包含二手設備租售市場(chǎng)）每年達 200 多億元人民幣，煤礦機械后市場(chǎng)具有廣闊空間。
目前煤機后市場(chǎng)中煤企自服務(wù)占比較高，在市場(chǎng)需求和產(chǎn)業(yè)政策的聯(lián)合推動(dòng)下，專(zhuān)業(yè)服務(wù)模式未來(lái)將成為煤機后市場(chǎng)的主流模式，煤企自服務(wù)占比將逐步下降，這將給專(zhuān)業(yè)服務(wù)提供商釋放較為可觀(guān)的市場(chǎng)空間。
現階段煤炭企業(yè)自服務(wù)模式在設備維修領(lǐng)域占比較高，主要是由于第三方服務(wù)商目前整體上規模小、服務(wù)能力弱，難以保證煤炭企業(yè)需求。
但煤企自服務(wù)部門(mén)往往都是煤礦企業(yè)的成本中心，對自身經(jīng)營(yíng)效率、成本等方面都有所影響，不利于其聚焦主業(yè)。隨著(zhù)市場(chǎng)競爭加劇，第三方專(zhuān)業(yè)服務(wù)商將進(jìn)一步加強服務(wù)能力和技術(shù)水平，在效率和成本上的優(yōu)勢也會(huì )逐步凸顯，市場(chǎng)占有率也將隨之上升。
近年來(lái)，國企混合所有制改革成為國企改革中的最大熱點(diǎn)，整體上仍將朝縱深方向持續推進(jìn)。煤炭企業(yè)客戶(hù)多為大型國有企業(yè)，國企改革的眾多舉措將促使國有煤炭企業(yè)剝離一些輔助性的產(chǎn)業(yè)或業(yè)務(wù)環(huán)節，轉向社會(huì )采購，進(jìn)一步聚焦主業(yè)，提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率。這一改革趨勢將加速改變目前煤礦機械后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)格局，從自服務(wù)逐步轉向專(zhuān)業(yè)服務(wù)商采購。
（2）行業(yè)集中度的逐步提升
在我國煤礦機械后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)中，目前除煤炭企業(yè)自服務(wù)主體外，還有數量眾多的外部第三方服務(wù)主體，這些外部服務(wù)主體大都呈現規模小、服務(wù)品種單一、服務(wù)區域窄、技術(shù)能力差等特點(diǎn)，隨著(zhù)煤礦機械后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)的深化發(fā)展，設備智能化的趨勢、下游煤礦企業(yè)的客戶(hù)集中度提升、綜合服務(wù)商的規模優(yōu)勢和協(xié)同優(yōu)勢等將促使行業(yè)集中度會(huì )進(jìn)一步上升，具有較強實(shí)力、技術(shù)過(guò)硬的綜合性服務(wù)公司將獲得了更大的發(fā)展空間。
設備智能化的趨勢促使行業(yè)集中度的提升。近年來(lái)，美國、日本、歐盟等主要能源大國均出臺了一系列針對能源科技的法律法規和政策措施，將“科學(xué)與能源”確立為第一戰略主題，提出了能源保障、環(huán)境、經(jīng)濟效益和安全并舉的方針。
我國已成為世界上最大的能源生產(chǎn)國和消費國，能源供應能力顯著(zhù)增強，科技已經(jīng)成為了能源未來(lái)發(fā)展的決定性因素，煤礦的智能化改造也成為了我國能源改革的重要任務(wù)之一。2020 年，國家發(fā)改委等八部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見(jiàn)》，要求延伸智能煤機制造產(chǎn)業(yè)鏈。
2021 年，國家能源局、國家礦山安全監察局印發(fā)了《煤礦智能化建設指南（2021 年版）》，提出智能化煤礦應基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設思路。隨著(zhù)設備本身也逐步智能化，煤礦機械產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì )更多與服務(wù)相結合，以提供整體解決方案的總包服務(wù)為方向。
后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)也相對應地向智能化、綜合化、服務(wù)化發(fā)展，這不僅會(huì )新增大量現存設備的智能化技術(shù)改造項目，拓寬后市場(chǎng)的發(fā)展空間，也給后市場(chǎng)服務(wù)商提出了挑戰，為具有較強實(shí)力、技術(shù)過(guò)硬的綜合性服務(wù)公司提供更大的發(fā)展機遇，許多較小規模的區域性外部服務(wù)提供商會(huì )因無(wú)法滿(mǎn)足日益高標準的需求紛紛關(guān)停調整，行業(yè)集中度提升的趨勢明顯。
下游煤礦企業(yè)的客戶(hù)集中度提升，將為具有較強實(shí)力、技術(shù)過(guò)硬的綜合性服務(wù)公司提供更多的市場(chǎng)機會(huì )。在供給側改革大趨勢下，我國能源政策頻推，大力支持煤炭開(kāi)采行業(yè)大型化、集約化、智能化，鼓勵組建億噸級的特大型煤炭集團；淘汰落后產(chǎn)能，對規模小、開(kāi)采水平低的民營(yíng)煤礦采取關(guān)停、整改、合并等措施。
近年來(lái)，大型國有煤炭集團陸續合并：2017 年，中國國電集團和神華集團正式掛牌合并為國家能源集團；2020 年，山東能源集團和兗礦集團合并，保留山東能源集團名稱(chēng)；同年，山西省同煤集團、晉煤集團、晉能集團、潞安集團、華陽(yáng)新材料科技集團相關(guān)資產(chǎn)和改革后的中國（太原）煤炭交易中心合并為晉能控股集團；此外，陜西省、內蒙古自治區、寧夏回族自治區等主要能源供給區域近年均著(zhù)力于在全省層面的煤炭企業(yè)合并，形成若干大規模的集約化煤炭集團，減少落后產(chǎn)能。
從長(cháng)期來(lái)看，受益于供給側改革，淘汰落后產(chǎn)能等因素影響，煤炭行業(yè)的參與主體集中度將大幅提高，新的行業(yè)格局下的發(fā)展態(tài)勢將使得煤礦企業(yè)客戶(hù)更加重視設備的安全和可靠性，對后市場(chǎng)產(chǎn)品和
服務(wù)的品質(zhì)管控要求更高，采購將平臺化和集約化，這將有利于具有較強實(shí)力、技術(shù)過(guò)硬的綜合性服務(wù)公司，迫使小規模的區域性服務(wù)提供商逐步退出市場(chǎng)。
規模優(yōu)勢和協(xié)同優(yōu)勢將促使規模較大的服務(wù)商與規模較小的區域性服務(wù)商在效率和成本方面的差距進(jìn)一步加大，規模較大的服務(wù)商將獲得更高的市場(chǎng)份額。我國煤礦機械后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)競爭主體雖然眾多，但大都是提供單品類(lèi)、區域性服務(wù)商，目前跟速達股份一樣能夠提供全品類(lèi)的后市場(chǎng)綜合服務(wù)的提供商還幾乎沒(méi)有。
行業(yè)里速達股份的業(yè)務(wù)圍繞煤礦機械全壽命周期開(kāi)展，產(chǎn)品的服務(wù)范圍涵蓋了煤礦機械的多個(gè)階段，主要包括備品配件供應管理服務(wù)、維修與再制造、專(zhuān)業(yè)化總包服務(wù)、易裝備業(yè)務(wù)。規模較大的服務(wù)商完整的服務(wù)產(chǎn)品體系可滿(mǎn)足不同時(shí)期煤炭企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，不僅可形成規模優(yōu)勢，服務(wù)品類(lèi)互為依托，協(xié)同發(fā)展，還具有較強的業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢，這將使得其在成本和效率上更具競爭優(yōu)勢，形成強者恒強的競爭局面，推動(dòng)行業(yè)集中度的提升。
（3）后市場(chǎng)服務(wù)品種的豐富及滲透率的提高
目前我國煤礦機械后市場(chǎng)雖然已經(jīng)形成與汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)相似的維修養護、配件供應等幾大子行業(yè)，但二手交易、專(zhuān)業(yè)化總包服務(wù)等新服務(wù)品類(lèi)尚未成熟，后市場(chǎng)服務(wù)對煤礦行業(yè)的整體滲透率依然偏低。隨著(zhù)行業(yè)的發(fā)展，二手機械設備的租售業(yè)務(wù)的快速發(fā)展、專(zhuān)業(yè)化總包服務(wù)的興起、設備智能化趨勢，致使后市場(chǎng)服務(wù)滲透率上升，市場(chǎng)空間擴大。
二手機械設備的租售業(yè)務(wù)的快速發(fā)展將帶動(dòng)后市場(chǎng)滲透率的上升。近年來(lái)，越來(lái)越多的煤企開(kāi)始思考生產(chǎn)效率和經(jīng)營(yíng)成本的問(wèn)題，既需要提高機械化程度和作業(yè)的安全性，又要面臨購置新的煤礦機械設備成本高企的問(wèn)題，這種尷尬局面催生了煤礦機械市場(chǎng)有了更加豐富細化的后市場(chǎng)服務(wù)需求，比如二手設備的買(mǎi)賣(mài)、租賃、置換、回購。這些新的服務(wù)品類(lèi)將帶動(dòng)煤礦機械后市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。
我國煤礦二手設備租售業(yè)務(wù)目前還處于起步階段，未來(lái)市場(chǎng)潛力很大。據國家統計局公布數據，2008-2017 年十年間，我國煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)總投資額達 39,024 億元人民幣，煤礦機械設備總投資約占煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)總投資的 20%，可見(jiàn)煤礦機械設備存量市場(chǎng)巨大。
在煤炭企業(yè)主輔分離的大趨勢下，專(zhuān)業(yè)化總包服務(wù)是未來(lái)煤機后市場(chǎng)服務(wù)的重要趨勢，能更深層次地解決客戶(hù)需求，進(jìn)一步提升后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)滲透率。
煤炭企業(yè)在煤礦開(kāi)采經(jīng)營(yíng)中，對于機械設備的管理過(guò)去是偏粗放的，往往存在及時(shí)性、穩定性和冗余成本等問(wèn)題，專(zhuān)業(yè)化總包服務(wù)是一種綜采設備使用全壽命周期管理的綜合型解決方案，將日常點(diǎn)檢維護、備品配件供應管理和維修與再制造服務(wù)相結合，根據每月實(shí)際出煤量和采煤量等工作量費用計算服務(wù)費用，與客戶(hù)生產(chǎn)效益掛鉤。
通過(guò)專(zhuān)業(yè)化總包服務(wù)，幫助客戶(hù)減少設備管理的人員、消除庫存資金占用及呆滯庫存積壓等，提高了設備運行的穩定性和降低全壽命周期內的綜合使用成本，讓客戶(hù)實(shí)現“聚焦主業(yè)，持續提升生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率”的目標。
煤機設備的智能化趨勢促使后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)空間擴大。2020年 2月 25日，由國家發(fā)展改革委、能源局、應急部、煤監局等 8 部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見(jiàn)》，對我國煤炭機械設備智能化提出發(fā)展目標：
①到 2021 年，建成多種類(lèi)型、不同模式的智能化示范煤礦；
②到 2025 年，大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實(shí)現智能化；
③到 2035 年，各類(lèi)煤礦基本實(shí)現智能化。
根據這一目標，未來(lái) 5-10 年，不僅大量現存煤炭機械設備將面臨智能化技術(shù)改造需求，新增煤炭機械設備的智能化帶來(lái)總價(jià)值量的上升，相關(guān)的后市場(chǎng)服務(wù)附加值也會(huì )相應提升，后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)空間將進(jìn)一步拓寬。
（內容來(lái)源思瀚研究院）
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