10月挖掘機銷(xiāo)量：內外承壓雙雙下滑，“金九銀十”挽不回銷(xiāo)量？
2023-11-09
從近日公布的銷(xiāo)量數據來(lái)看，工程機械行業(yè)的“金九銀十”小旺季顯然失約了，更多地是延續了今年市場(chǎng)低迷的大方向，10月銷(xiāo)售額占比居前的挖掘機銷(xiāo)量跌勢延續，行業(yè)下行筑底的趨勢尚未改善。
據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )對挖掘機主要制造企業(yè)統計，2023年10月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機14584臺，同比下降28.9%，其中國內6796臺，同比下降40.1%；出口7788臺，同比下降14.9%。
2023年1-10月，共銷(xiāo)售挖掘機163396臺，同比下降26%；其中國內74871臺，同比下降43%；出口88525臺，同比下降1.04%。
國內市場(chǎng)下行，“金九銀十”旺季不旺
不難看出，2022年開(kāi)始國內市場(chǎng)下行趨勢明顯，“金九銀十”的行業(yè)效應已然很低，本來(lái)應該沖量的九十月份，今年表現地也格外涼涼。
受下游項目資金面緊張影響，10月挖掘機內銷(xiāo)下滑幅度仍較大，維持在-40%左右，但從環(huán)比來(lái)看，隨著(zhù)設備的存量消耗和基建項目的大量落地，7月以來(lái)的挖掘機銷(xiāo)量已得到改善，保持環(huán)比提升趨勢。
9月以來(lái)，全國多個(gè)城市陸續對房地產(chǎn)政策進(jìn)行優(yōu)化，但傳導到銷(xiāo)售端尚需要一定的時(shí)間。據統計，2023年1-9月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額同比下降9.10%，環(huán)比降幅有所擴大，在政策刺激下房地產(chǎn)銷(xiāo)售或有復蘇；1-9月房屋新開(kāi)工面積累計下滑23.4%；9月基建投資增速達8.64%，今年仍有望穩步增長(cháng)。
得益于季節性因素，開(kāi)始進(jìn)入工程建設黃金期，開(kāi)工恢復刺激短期需求。根據央視財經(jīng)挖掘機指數，三季度路面機械平均開(kāi)工率創(chuàng )新高，環(huán)比二季度提高2.55個(gè)百分點(diǎn)，9月份挖機開(kāi)工率實(shí)現21個(gè)省份環(huán)比增長(cháng)。
出口增速波動(dòng)，海外市場(chǎng)“降溫”
除了國內市場(chǎng)需求繼續低位徘徊，國外市場(chǎng)銷(xiāo)量的增速也出現波動(dòng)。6月份以來(lái)，出口增速已經(jīng)連續5個(gè)月負增長(cháng)，并且增幅逐月擴大，10月份才略有收窄。
究其原因，主要是進(jìn)入了高基數階段，國內工程機械企業(yè)海外市場(chǎng)開(kāi)拓進(jìn)入穩步發(fā)展期。從制造業(yè)的景氣指數來(lái)看，29個(gè)主要國家和地區的7成企業(yè)活動(dòng)出現“萎縮”，出口隨著(zhù)貿易摩擦的持續而暫時(shí)承壓。
此外，據海關(guān)數據整理，1-9月累計出口額2593.5億元，同比增長(cháng)21.7%；9月份出口額291.49億元，同比增長(cháng)1.83%，增速放緩。分區域來(lái)看，一帶一路地區、金磚國家在9月份出口增速分別為-9.65%、-0.95%，其中東盟國家9月增速為-31.43%，這類(lèi)新興市場(chǎng)受到美國加息影響，景氣波動(dòng)幅度相對較大。
業(yè)內人士表示，在未來(lái)高基數背景下，海外經(jīng)濟放緩趨勢越發(fā)明確，通脹壓力較大，海外需求“降溫”是大概率事件，出口市場(chǎng)暫時(shí)性承壓。
內外雙向發(fā)力，2024年預期邊際改善
10月24日，人大常委會(huì )通過(guò)了關(guān)于批準國務(wù)院增發(fā)國債和2023年中央預算調整方案的決議，明確了中央財政將在四季度增發(fā)2023年國債1萬(wàn)億元，將通過(guò)轉移支付方式全部安排給地方，用于災后恢復重建和提高防災減災救災能力。
隨著(zhù)萬(wàn)億國債的增發(fā)，有望提振與災后重建等相關(guān)的工程機械行業(yè)需求，預計四季度國內市場(chǎng)需求較前三季度會(huì )有所恢復，但傳導到工程機械業(yè)績(jì)層面仍需要時(shí)間，明年開(kāi)始有望漸次體現。
此外，2023年是工程機械市場(chǎng)非常有代表性的一年，海外市場(chǎng)成為各企業(yè)重要發(fā)力點(diǎn)。國內銷(xiāo)售低迷，海外銷(xiāo)售崛起，形勢逐漸逆轉，挖掘機月度海外銷(xiāo)售超越國內，自2023年5月以來(lái)，國內外銷(xiāo)量占比變化趨于穩定，出口占56%左右，國內占44%左右。
Q3業(yè)績(jì)報告顯示，中聯(lián)重科和柳工實(shí)現了營(yíng)收和凈利潤的“雙增長(cháng)”，徐工機械和三一重工均營(yíng)收略降但凈利潤有所增長(cháng)，各企業(yè)抓住出口這個(gè)“救命稻草”，銷(xiāo)售額和利潤都有明顯上升。隨著(zhù)我國逐步深化與一帶一路沿線(xiàn)國家合作，中國工程機械產(chǎn)品在全球市場(chǎng)綜合競爭力不斷提升，產(chǎn)業(yè)供應韌性凸顯，出口能很大程度上彌補國內市場(chǎng)的疲軟。（上圖來(lái)源于吊裝機械工程）
綜合來(lái)看，2024年國內工程機械市場(chǎng)或將隨著(zhù)基建行業(yè)的進(jìn)一步回暖及存量設備的更新迭代而筑底回升，疊加出口對沖，工程機械行業(yè)整體預期邊際改善，實(shí)現困境反轉也不無(wú)可能，值得期待！
（來(lái)源21sun工程機械商貿網(wǎng)）
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