年度盤(pán)點(diǎn) | 工程機械2023年度關(guān)鍵詞盤(pán)點(diǎn)
2024-01-02
2023年，擺脫了疫情枷鎖、迎來(lái)了國四新階段，我國工程機械行業(yè)卻并未如樂(lè )觀(guān)預期般觸底反彈，反而繼續機遇與挑戰并存。國內市場(chǎng)仍保持周期下行趨勢，出口成為新增長(cháng)點(diǎn)卻也伴隨同業(yè)競爭、反傾銷(xiāo)等巨大壓力。好在行業(yè)著(zhù)力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)加快數智融合和結構轉型，在壓力下工程機械表現出了強大的韌性和發(fā)展潛力。
站在歲末交替的節點(diǎn)，慧聰工程機械網(wǎng)發(fā)布2023年度行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵詞出海、新能源、市場(chǎng)變革、高質(zhì)量發(fā)展、加碼入局、后市場(chǎng)六大關(guān)鍵詞作為貫穿過(guò)去一年的發(fā)展主線(xiàn)，對跌宕起伏的2023年進(jìn)行梳理和總結，為2024年的行業(yè)發(fā)展提供借鑒。
01
海外市場(chǎng)發(fā)展 不成功便成仁
2023年，海外市場(chǎng)對如今的企業(yè)來(lái)說(shuō)已經(jīng)重要到不成功便成仁的地步。在國內市場(chǎng)持續下行狀態(tài)下，工程機械企業(yè)通過(guò)不斷收割海外市場(chǎng)紅利贏(yíng)得了喘息甚至增長(cháng)的機會(huì )。
據海關(guān)數據整理，2023年1至11月我國工程機械行業(yè)累計出口446.22億美元，同比增長(cháng)10.6%。以人民幣計價(jià)統計，1-11月累計出口額3132.94億元，同比增長(cháng)17.3%。2023年，出海業(yè)務(wù)幾乎占據了企業(yè)營(yíng)收總額的“半壁江山”: 三一重工上半年海外收入占比達到56.88%，山推股份海外收入占總收入的51.61%，徐工國際化收入占比為40.75%，中聯(lián)重科海外收入占比提升至36.69%，柳工前三季度海外收入占比超過(guò) 40%，中國龍工海外占比近30%……
出口業(yè)務(wù)向好除了海外市場(chǎng)的高需求，也得益于企業(yè)過(guò)往長(cháng)期的布局，包括收購、海外建廠(chǎng)、本地化經(jīng)營(yíng)等等。2023年，企業(yè)繼續加大海外渠道布局，企業(yè)海外辦廠(chǎng)、網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)業(yè)、合作簽約遍地開(kāi)花，讓“布局海外”更切實(shí)可感。
然而喜中有憂(yōu)的是，海外市場(chǎng)不是無(wú)限增量，出口增速正逐漸收窄。此時(shí)，我國工程機械企業(yè)出海后的經(jīng)營(yíng)策略幾乎與國內無(wú)二，更有企業(yè)利用低價(jià)競爭搶奪海外市場(chǎng)，引來(lái)多個(gè)國家的反傾銷(xiāo)制裁！
出口這片“黃金市場(chǎng)”也需要持久的維護，愿行業(yè)企業(yè)以共贏(yíng)的思維、利人利己的手段贏(yíng)得光明的未來(lái)！
02
新能源有望彎道超車(chē)引領(lǐng)全球市場(chǎng)
2023年是我國工程機械行業(yè)全面步入國四時(shí)代的第一年，購機和運營(yíng)成本的提高疊加雙碳政策的推行，新能源工程機械頗有爆發(fā)之勢。隨著(zhù)供應鏈體系的完善、技術(shù)路線(xiàn)的逐漸成熟，新能源礦卡、新能源高機、新能源裝載機、新能源挖掘機等多種品類(lèi)、多重技術(shù)路線(xiàn)的新能源產(chǎn)品不斷脫穎而出，其中更不乏太重集團、長(cháng)城重工、今創(chuàng )重工等跨界入局者的參與。
在技術(shù)路徑上，工程機械動(dòng)力領(lǐng)域也具備了在動(dòng)力電池（液態(tài)鋰電池、固態(tài)鋰電池）、氫燃料電池、固體氧化物燃料電池（SOFC）等領(lǐng)域多條腿走路的實(shí)力。其中可圈可點(diǎn)的是，固體氧化物燃料電池（SOFC）的商用化產(chǎn)品由我國動(dòng)力企業(yè)濰柴今年2月全球首發(fā)，康明斯11月宣布已具備“制儲運用”全方位的本地化綠氫全產(chǎn)業(yè)鏈能力。
當前，我國新能源汽車(chē)走在了全球新能源領(lǐng)域的第一梯隊，新能源工程機械有望復刻新能源汽車(chē)的成功之路，憑借先發(fā)優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢引領(lǐng)全球市場(chǎng)！
03
加碼入局彰顯信心與實(shí)力
2023年，國內工程機械市場(chǎng)仍處于周期下行態(tài)勢，但行業(yè)內卻發(fā)生不少企業(yè)擴充產(chǎn)線(xiàn)、企業(yè)入局的事件，可見(jiàn)大家對于工程機械行業(yè)的長(cháng)期看好。
今年以來(lái)，在跨界入局方面，太重集團在北京展發(fā)布12款新品正式宣告進(jìn)軍新能源工程機械、長(cháng)城控股集團下屬長(cháng)城重工有限公司與山東省濟寧市人民政府簽署“長(cháng)城新能源工程機械總部基地項目”合作協(xié)議、今創(chuàng )進(jìn)軍綠色礦山機械領(lǐng)域下線(xiàn)三款新品新能源礦山機械，這幾者有一個(gè)共同特點(diǎn)——選擇的是大型化、綠色化工程機械領(lǐng)域，可見(jiàn)高端工程機械的市場(chǎng)前景。
在擴產(chǎn)加碼方面，無(wú)論是主機企業(yè)還是零部件企業(yè)都在建設更具數智化特性的工廠(chǎng)，例如：三一國際西安“燈塔工廠(chǎng)”3月投產(chǎn)、東風(fēng)康明斯全新智能化重馬力工廠(chǎng)5月正式建成投產(chǎn)、中聯(lián)重科西部首個(gè)“燈塔工廠(chǎng)”6月在重慶開(kāi)工、徐工高端零部件產(chǎn)業(yè)基地鑄鋼項目6月開(kāi)工、柳工新疆國際產(chǎn)業(yè)園項目11月舉行奠基儀式、濰柴（青島）智慧重工智造中心11月竣工投產(chǎn)……
04
市場(chǎng)變革下企業(yè)以變應變
百年未有之大變局下，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命相互交織。2023年，工程機械行業(yè)史無(wú)前例地面臨著(zhù)市場(chǎng)、渠道、產(chǎn)品等諸多變革。
2023年，挖掘機出口銷(xiāo)量首次大于國內銷(xiāo)量，企業(yè)出口收入占比創(chuàng )歷史新高，俄羅斯超越美國成為我國工程機械第一出口大國。
2023年，代理商面臨巨大生存困境，渠道變革、代理商轉型迫在眉睫。而代理商的轉型不僅需要自身的努力，還需要主機廠(chǎng)家的輔助。今年11月，山東臨工召集來(lái)自江西、山西、甘肅三省的直營(yíng)公司總經(jīng)理進(jìn)行參股簽約。山東臨工的參股比例由原來(lái)的51%降至35%，將更多的權力交給區域負責人，充分保障區域負責人的經(jīng)營(yíng)權，鼓勵具備條件的直營(yíng)公司進(jìn)行股份改革，最終實(shí)現全面社會(huì )化。
2023年，工程機械在產(chǎn)品與制造方面迎來(lái)顛覆性變革，新能源、智能化和數字化成為重要突破口，新能源滲透率持續提升，企業(yè)產(chǎn)線(xiàn)數智化改造如火如荼。
05
高質(zhì)量發(fā)展席卷工程機械行業(yè)
2023年以來(lái)，我國工程機械領(lǐng)域明顯走向高質(zhì)量發(fā)展新階段。無(wú)論是二十大還是行業(yè)協(xié)會(huì )的指引，無(wú)論是企業(yè)的戰略規劃還是實(shí)際行動(dòng)，都可以看到在深度調整期，行業(yè)上下正努力推動(dòng)、落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展。
高質(zhì)量發(fā)展不僅包括產(chǎn)品質(zhì)量提高，還包括產(chǎn)業(yè)層次提升、產(chǎn)品結構優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)布局合理、資源配置優(yōu)化、資本邊際效率提高、經(jīng)營(yíng)環(huán)境良好，進(jìn)而增強發(fā)展的可持續性。具體來(lái)看，企業(yè)在出海方面的規劃、數智化產(chǎn)線(xiàn)上的改造、國內項目上的布局、電動(dòng)化產(chǎn)品結構的謀劃等等都可以歸結為對高質(zhì)量發(fā)展的踐行。下面以今年較為火熱的數智化改革為例進(jìn)行重點(diǎn)介紹。
數字化經(jīng)濟浪潮下，制造業(yè)企業(yè)進(jìn)行數智化轉型，是順應時(shí)代發(fā)展的必然趨勢，是提升競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵手段。2022年，工信部公示2022年新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展試點(diǎn)示范項目名單，中聯(lián)重科“基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的數字化轉型試點(diǎn)示范”和三一重工“數智化轉型新實(shí)踐項目”雙雙入選，引領(lǐng)工程機械數智化轉型發(fā)展。
2023年，徐工智改數轉網(wǎng)聯(lián)作為董事長(cháng)“一號工程”在集團內部浩浩蕩蕩地進(jìn)行。
2023年，柳工總募資規模30億元的可轉債——“柳工轉2”成功上市，本次募集的30億元將用于柳工挖掘機智慧工廠(chǎng)項目、柳工裝載機智能化改造項目等等。
2023年，臨工重機數字化工廠(chǎng)投產(chǎn)活動(dòng)舉行。臨工重機以精益化、標準化、自動(dòng)化為基礎，以燈塔線(xiàn)、燈塔車(chē)間為突破口，傾力打造數字化工廠(chǎng)項目。
2023年，山河智能“基于5G+機械視覺(jué)技術(shù)的車(chē)間管控系統”入選2023年湖南省制造業(yè)數字化轉型“三化”重點(diǎn)項目名單，山河智能高端工程裝備智能制造工廠(chǎng)榮登2023（第二屆）中國標桿智能工廠(chǎng)百強榜。
2023年，濰柴(青島)智慧重工智造中心項目正式竣工并具備投產(chǎn)條件。據了解，該項目總投資超百億元，致力于打造國內領(lǐng)先、國際一流的燈塔工廠(chǎng)。
2023年，山西（太重）智能高端裝備產(chǎn)業(yè)園區項目正式投產(chǎn)。該項目將重型機械的生產(chǎn)制造與智能傳感、人工智能、大數據、5G等新一代信息技術(shù)深度融合，全力打造具備全面感知、柔性生產(chǎn)、敏捷服務(wù)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、綠色安全的新一代重型機械行業(yè)智能制造示范園區。預計實(shí)現年營(yíng)業(yè)收入150億元以上。
2023年，同力重工啟動(dòng)MES智能制造項目及EPC配件電子目錄查詢(xún)系統，推進(jìn)企業(yè)數字化管理轉型。
2023年，華南重工簽約多個(gè)基于數字傳感、人工智能和5G等先進(jìn)技術(shù)合作項目的落地與導入，將進(jìn)一步提升華南重工在生產(chǎn)制造、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品應用方面的領(lǐng)先性，為公司未來(lái)發(fā)展奠定基礎。
06
后市場(chǎng)齊發(fā)力
根據國際經(jīng)驗來(lái)看，對于成熟的工程機械市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，一般2/3的利潤來(lái)自后市場(chǎng)，1/3來(lái)自新設備銷(xiāo)售。而在我國則恰恰相反，代理商2/3甚至更多的利潤均來(lái)自新機銷(xiāo)售，近兩年新機需求下降導致代理商生存異常困難。在更加殘酷的2023年，代理商做不好后市場(chǎng)，就意味著(zhù)虧本倒閉；主機企業(yè)對后市場(chǎng)的態(tài)度從幫助代理商做好后市場(chǎng)到和代理商一起做好后市場(chǎng)！
今年以來(lái)，企業(yè)通過(guò)延長(cháng)售后時(shí)間為后市場(chǎng)注入新的血液，如浙江鼎力宣布自2023年1月1日銷(xiāo)售的所有產(chǎn)品（鉛酸電池除外）免保三年；歐歷勝宣布2023年3月9日起推出針對本品牌下電動(dòng)剪叉式高空作業(yè)平臺5年質(zhì)保服務(wù)。
調查顯示，今年行業(yè)中約70%左右的代理商處于虧損狀態(tài)，50%以上的代理商需要通過(guò)主機廠(chǎng)家補貼才可以正常運轉。在此形勢下，代理商轉型升級就變得尤為關(guān)鍵，行業(yè)普遍認為轉型為后市場(chǎng)服務(wù)商和多元化經(jīng)營(yíng)（租賃、二手、維修）是多數代理商的優(yōu)選。
此外，后市場(chǎng)方面，今年湖南省兩會(huì )期間，省政協(xié)委員李舜提交提案，建議加快發(fā)展湖南工程機械后市場(chǎng)，助力打造世界級工程機械產(chǎn)業(yè)集群；湖南發(fā)布工程機械出口后市場(chǎng)綜合服務(wù)中心這一創(chuàng )新舉措。中心涵蓋工程機械主機展銷(xiāo)、配件供應、維修及再制造、租賃服務(wù)、培訓指導等功能，將成為全球后市場(chǎng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的重要網(wǎng)點(diǎn)、工程機械行業(yè)全生命周期的服務(wù)終點(diǎn)、工程機械再制造設備再出口改革的關(guān)鍵觸點(diǎn)。
信心比黃金更重要，今年以來(lái)行業(yè)內外很多下行都與信心不足有著(zhù)重要聯(lián)系。多一分信心，就多一分爬坡過(guò)坎的勇氣，多一分攻堅克難的力量，多一個(gè)解決問(wèn)題的辦法，多一條化危為機的出路。工程機械行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分，隨著(zhù)政策效力的發(fā)揮和市場(chǎng)環(huán)境的穩步好轉，后期壓力會(huì )逐漸釋放，長(cháng)期看工程機械行業(yè)整體將呈現穩定向好態(tài)勢。
愿我們苦盡甘來(lái)終有時(shí)，守得云開(kāi)見(jiàn)月明！
（文章來(lái)源聰慧工程機械網(wǎng)）
相關(guān)資訊
-
習近平：在全國科技大會(huì )、國家科學(xué)技術(shù)獎勵大會(huì )、兩院院士大會(huì )上的講話(huà)
-
1-4月，我國挖掘機在新興市場(chǎng)出口數猛增！
-
政策解讀 | 《山東省推進(jìn)國一及以下排放標準的非道路移動(dòng)機械淘汰更新工作方案》正式印發(fā)
-
持續增長(cháng)！2024年5月工程機械產(chǎn)品進(jìn)出口快報
-
固廢從業(yè)者的創(chuàng )新策略與見(jiàn)解
-
開(kāi)工率維持高位丨吊裝設備、挖掘設備、路面設備齊開(kāi)花
-
人民日報：聚焦“三大工程”！保障性住房建設進(jìn)展如何？
-
中石化董事會(huì )高層調整方案，名單公布，剛剛！
