海外業(yè)務(wù)撐起“半邊天”，多家工程機械龍頭業(yè)績(jì)預增
2024-02-02
近期，多家工程機械行業(yè)龍頭企業(yè)相繼公布2023年業(yè)績(jì)預增公告，部分企業(yè)的凈利增長(cháng)甚至創(chuàng )下歷史新高，而業(yè)績(jì)預增的主要因素包括國際業(yè)務(wù)保持穩定發(fā)展、積極調整產(chǎn)品結構，增加高毛利產(chǎn)品占比等。
2023年我國工程機械行業(yè)仍處于調整周期。業(yè)內普遍認為，我國工程機械已處于周期底部。2024年，隨著(zhù)政策效應的逐步顯現，以及內需的持續增長(cháng)，行業(yè)有望進(jìn)入穩定恢復階段。
中聯(lián)重科相關(guān)負責人對向《華夏時(shí)報》記者表示，考慮到宏觀(guān)經(jīng)濟政策效果顯現存在的滯后性，當前工程機械正處于筑底階段，后續有望產(chǎn)生托底效應，預計2024年初在項目開(kāi)工率、開(kāi)工小時(shí)提升上會(huì )有所體現。
“出海”業(yè)績(jì)抬升業(yè)績(jì)增速
1月中旬至今，柳工、山推股份、中聯(lián)重科、杭叉集團、長(cháng)盛軸承等工程機械龍頭企業(yè)陸續公布了2023年業(yè)績(jì)預增公告。
1月15日晚間，杭叉集團發(fā)布2023年年度業(yè)績(jì)預增公告。公司預計2023年年度實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤為16.00億元-18.00億元，與上年同期相比將增加61225萬(wàn)元至81225萬(wàn)元，同比增長(cháng)61.98%至82.23%。
1月23日晚，山推股份披露2023年業(yè)績(jì)預告，預計實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤6.32億元至8.21億元，同比增長(cháng)0%至30%；實(shí)現扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤6.35億元至7.62億元，同比增長(cháng)150%至200%，盈利能力創(chuàng )歷史新高。
同日，長(cháng)盛軸承公告稱(chēng)，預計2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.2億元—2.7億元，比上年同期增長(cháng)115.56%-164.56%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為1.95億元—2.45億元，較上年同期增長(cháng)22.66%-54.11%；次日，柳工發(fā)布業(yè)績(jì)預告，預計2023年歸母凈利潤為8.09億元—9.59億元，同比增長(cháng)35%—60%。
1月25日，中聯(lián)重科發(fā)布業(yè)績(jì)預告，預計2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤33.8億元-36.2億元，同比增長(cháng)46.57%-56.98%。
根據上述企業(yè)公告，海外市場(chǎng)和新興產(chǎn)業(yè)的拓展成為工程機械企業(yè)上年業(yè)績(jì)預增的主要因素。
例如，據柳工公告，該公司2023年國際業(yè)務(wù)保持穩定發(fā)展，30多個(gè)產(chǎn)品線(xiàn)國際業(yè)務(wù)均實(shí)現快速增長(cháng)，增速跑贏(yíng)行業(yè)近20個(gè)百分點(diǎn)，國際業(yè)務(wù)收入首次超過(guò)100億元，同比增長(cháng)超過(guò)30%。
中聯(lián)重科也指出，2023年，公司“加速海外市場(chǎng)和新興產(chǎn)業(yè)的拓展，持續打造新的增長(cháng)極和增長(cháng)點(diǎn)，并加速向數字化、智能化、綠色化轉型升級，實(shí)現了經(jīng)營(yíng)規模、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量、盈利能力的全面提升。”
去年1-9月，中聯(lián)重工實(shí)現海外業(yè)務(wù)收入130.3億元，同比增長(cháng)100.5%，海外業(yè)務(wù)收入占比達到36.7%?！度A夏時(shí)報》記者從中聯(lián)重科方面了解到，該公司已成為中東地區、俄語(yǔ)區工程起重機市場(chǎng)中市占率最高的品牌，塔機也保持土耳其、印度、韓國等國家和地區市場(chǎng)第一。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )近日指出，據海關(guān)數據整理，2023年12月我國工程機械進(jìn)出口貿易額為42.01億美元，同比增長(cháng)0.36%。其中進(jìn)口金額2.05億美元，同比下降3%；出口金額39.96億美元，同比增長(cháng)0.54%。1-12月進(jìn)出口貿易額為510.63億美元，同比增長(cháng)8.57%。其中累計進(jìn)口25.11億美元，同比下降8.03%；累計出口485.52億美元，同比增長(cháng)9.57%。
光大證券在研報中提到，在“一帶一路”沿線(xiàn)國家，我國工程機械2023年出口金額合計99.19億美元，占全部出口額47.8%，同比增長(cháng)53.3%。另外，中國工程機械企業(yè)還在印尼、中東、非洲、歐洲等市場(chǎng)積極布局，建立本地化營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，隨著(zhù)出口和“一帶一路”趨勢加強，對于工程機械行業(yè)發(fā)展增速拉動(dòng)會(huì )愈發(fā)明顯。
2023年，多家工程機械企業(yè)也在積極調整產(chǎn)品結構、增加高毛利產(chǎn)品占比等，為公司業(yè)績(jì)增長(cháng)提供了有力支撐。
例如，山推股份表示，除“積極開(kāi)拓市場(chǎng)，海外收入較2022年同期大幅增加，助推公司業(yè)績(jì)實(shí)現逆勢增長(cháng)”外，公司近年來(lái)持續調整產(chǎn)品結構，推出的大馬力推土機表現尤為亮眼；杭叉集團亦稱(chēng)，報告期內，公司電動(dòng)化、智能化、集成化的趨勢愈發(fā)明顯，報告期內公司整體業(yè)務(wù)實(shí)現較好增長(cháng)。
行業(yè)有望進(jìn)入穩定恢復階段
2023年，受宏觀(guān)經(jīng)濟下行壓力加大、房地產(chǎn)市場(chǎng)持續低迷等因素影響，2023年我國工程機械行業(yè)仍處于調整周期。不過(guò)，業(yè)內普遍認為，我國工程機械已處于周期底部。2024年，隨著(zhù)政策效應的逐步顯現，以及內需的持續增長(cháng)，行業(yè)有望進(jìn)入穩定恢復階段。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )挖掘機械分會(huì )會(huì )長(cháng)黃敏近期在總結2023年行業(yè)形勢時(shí)直言，當前，中國挖掘機械行業(yè)發(fā)展進(jìn)入不確定因素增多的時(shí)期，“面臨著(zhù)需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的三重壓力”。盡管行業(yè)出現了一定的周期性調整，但韌性強、潛力大、活力足的特點(diǎn)沒(méi)有改變，支撐行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基礎和條件也沒(méi)有改變。
渤海證券指出，隨著(zhù)我國工程機械產(chǎn)品在全球市場(chǎng)綜合競爭力不斷提升，工程機械出口仍具韌性。國內方面，國家發(fā)改委此前下達2023年增發(fā)國債兩批項目清單，對今年基建需求起到積極提振作用，疊加地產(chǎn)政策持續寬松，2024年工程機械需求有望實(shí)現邊際改善。
目前，第一批國債資金預算2379億元及第二批項目清單已經(jīng)下達，前兩批項目涉及安排增發(fā)國債金額超8000億元，1萬(wàn)億元增發(fā)國債已大部分落實(shí)到具體項目。國債的“落地”將對工程機械行業(yè)起到提振作用，預計2024年初在項目開(kāi)工率、開(kāi)工小時(shí)提升上會(huì )有所體現。
政策方面，2023年12月28日，《2023中國制造強國發(fā)展指數報告》《中國制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng )新綠皮書(shū)-技術(shù)路線(xiàn)圖（2023）》在北京發(fā)布，工程機械作為16個(gè)中國制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域之一首次發(fā)布技術(shù)路線(xiàn)圖。
歲末年初，龍頭企業(yè)紛紛提出了2024年公司新的戰略規劃。
三一重工董秘蔡盛林在年底的一次活動(dòng)中公開(kāi)表示：“按以往經(jīng)驗，換機潮應在2023年開(kāi)始，但由于國內工程機械開(kāi)工小時(shí)數不足，預計國內市場(chǎng)的換機潮將會(huì )延后，設備更新上行周期預計將在2024年至2025年上半年啟動(dòng)，公司已經(jīng)做好相關(guān)技術(shù)準備工作。”
徐工機械近日在路演活動(dòng)中表示，預計這一輪行業(yè)周期拐點(diǎn)位于2024年中期前后，預期2025年重新步入向上周期。頭部企業(yè)憑借規模優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢、改革紅利以及治理的現代化，預期將率先企穩?；诮?jīng)濟持續恢復以及當前工程機械出口市場(chǎng)的良好趨勢，出口市場(chǎng)依然能保持較好的增長(cháng)。
記者注意到，進(jìn)入2024年，工程機械企業(yè)主動(dòng)出擊，加快海外市場(chǎng)拓展步伐。例如，1月8日，中聯(lián)重科舉行土方機械批量出口澳洲與歐洲發(fā)車(chē)儀式，近200臺產(chǎn)品從長(cháng)沙發(fā)往海外，打響2024年“開(kāi)門(mén)紅”；1月11日，在徐工綠色化、數字化裝載機械制造基地，徐工大噸位裝載機批量出口發(fā)車(chē)，該批次產(chǎn)品將奔赴南美和中亞礦山。
（文章來(lái)源21sun工程機械商貿網(wǎng)）
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