【市場(chǎng)分析】工程機械行業(yè)分析及前景展望
2024-03-02
摘要：
全球經(jīng)濟增長(cháng)持續放緩、地區分化嚴重、房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險積壓等因素的影響下，工程機械行業(yè)發(fā)展面臨較大的壓力。此外，環(huán)保要求的提高，數智化、低碳化的發(fā)展，給工程機械行業(yè)帶來(lái)了較高的技術(shù)挑戰。在此背景下，中國和海外重點(diǎn)市場(chǎng)工程機械行業(yè)發(fā)展前景存在一定的不平衡性。本文分三部分：一是對中國及重點(diǎn)國別市場(chǎng)銷(xiāo)售情況進(jìn)行分析；二是對中國工程機械行業(yè)貿易情況進(jìn)行分析；三是對工程機械行業(yè)面臨的風(fēng)險進(jìn)行分析。
要點(diǎn)提示
1.美國利率的上升可能會(huì )促使承包商轉向設備租賃，導致工程機械行業(yè)面臨較大的不確定性。
2.印度得益于建筑業(yè)和采礦業(yè)的發(fā)展和增長(cháng)，工程機械行業(yè)將迎來(lái)需求增長(cháng)期。
3.全球經(jīng)濟增長(cháng)持續放緩、地區分化嚴重，工程機械行業(yè)海外市場(chǎng)發(fā)展不均衡。
4.全球房地產(chǎn)部門(mén)風(fēng)險積壓，長(cháng)期增速放緩加重工程機械行業(yè)壓力。
5.全球環(huán)保意識提高、數智化和低碳化廣泛應用，工程機械行業(yè)迎來(lái)技術(shù)挑戰。
一：工程機械行業(yè)整體情況
（一）中國工程機械行業(yè)銷(xiāo)售情況
從產(chǎn)品銷(xiāo)售結構來(lái)看，2023年，我國工程機械產(chǎn)品總銷(xiāo)量601151臺，以升降工作平臺、挖掘機和裝載機為主，2023年三大品類(lèi)銷(xiāo)量占比分別為34%、33%和17%，合計占比84%。其中，挖掘機銷(xiāo)售額占比約 1/3，與全球整體情況一致。據統計，2023年全球工程機械制造商50強總銷(xiāo)售額2238.06億美元，其中挖掘機業(yè)務(wù)排名前20的企業(yè)，挖掘機板塊總銷(xiāo)售額為650.47億美元，占全球工程機械制造商50強總銷(xiāo)售額的29.06%，接近三分之一。
圖表 1 2023年中國工程機械產(chǎn)品銷(xiāo)售結構
分產(chǎn)品來(lái)看，據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )數據統計，2023年在納入統計的11個(gè)工程機械品類(lèi)中，僅隨車(chē)起重機、高空作業(yè)車(chē)和升降工作平臺實(shí)現了銷(xiāo)量正增長(cháng)，分別同比增長(cháng)37.4%、23.4%和5.3%。其余8個(gè)品類(lèi)2023年均出現不同程度的銷(xiāo)量下滑，其中下滑幅度較大分別是挖掘機、攤鋪機、裝載機和塔式起重機，分別同比下降25.4%、18%、15.8%和13.1%。
圖表 2 2023年中國工程機械總銷(xiāo)量和國內銷(xiāo)量情況
（二）重點(diǎn)國別市場(chǎng)銷(xiāo)售情況
美國：美國商務(wù)部普查局數據顯示，2023年11月美國建筑機械出貨額44.73億美元，同比增長(cháng)9.04%，增幅較上月縮小2.16個(gè)百分點(diǎn)；存貨額98.17億美元，同比增長(cháng)8.72%，增速較上月下降2.18個(gè)百分點(diǎn)；新訂單額44.38億美元，同比增長(cháng)9.58%，增幅較上月提升3.93個(gè)百分點(diǎn)；未完成訂單額103.02億美元，同比下降12.8%，降幅較上月縮小0.1個(gè)百分點(diǎn)。2023年1-11月，美國建筑機械出貨額449.35億美元，同比增長(cháng)5.56%；存貨額1014.16億美元，同比增長(cháng)3.26%；新訂單額449.93億美元，同比增長(cháng)2.52%；未完成訂單額1446.08億美元，同比下降18.09%。美國建筑設備制造商協(xié)會(huì )（AEM）預計，2024年美國建筑項目在工業(yè)、基礎設施和能源領(lǐng)域需求或有所改善，但是利率的上升可能會(huì )促使承包商轉向設備租賃，因此美國工程機械行業(yè)仍面臨較大的不確定性。
日本：2023年11月，日本工程機械出貨總額3224.24億日元，同比增長(cháng)0.8%，增幅較上月大幅縮小8.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，國內出貨金額1011.78億日元，同比增長(cháng)4.1%，較上月縮小10.6個(gè)百分點(diǎn)；國外出貨金額2212.46億日元，同比下降0.6%。2023年1-11月，日本工程機械出貨總額34518.55億日元，同比增長(cháng)14.83%；其中，國內出貨金額10310.95億日元，同比增長(cháng)9.64%；國外出貨金額24207.6億日元，同比增長(cháng)17.2%。
印度：印度建筑設備制造商協(xié)會(huì )（ICEMA）統計數據顯示，2023-2024財年第一季度印度工程機械設備銷(xiāo)量同比增長(cháng)18%，達27244臺；第二季度設備銷(xiāo)量同比增長(cháng)31%，達30078臺，其中土方機械增長(cháng)23%，路面機械增長(cháng)65%?；A設施建設是帶動(dòng)工程機械市場(chǎng)的增長(cháng)主要動(dòng)力。得益于建筑業(yè)和采礦業(yè)的發(fā)展和增長(cháng)，印度工程機械行業(yè)將迎來(lái)需求增長(cháng)期，印度業(yè)界分析認為，2022-2023財年，印度工程機械銷(xiāo)量首次突破10萬(wàn)臺大關(guān)，預計2023-2024財年將增長(cháng)12～15%，總銷(xiāo)售額超過(guò)60億美元。
巴西：根據巴西建筑和采礦技術(shù)協(xié)會(huì )(SOBRATMA)統計預測，2023年巴西礦卡銷(xiāo)量增長(cháng)117%、壓路機銷(xiāo)量增長(cháng)69%、小型裝載機銷(xiāo)量增長(cháng)15%、小型挖掘機銷(xiāo)量增長(cháng)2%；裝載機銷(xiāo)量下滑30%、液壓挖掘機銷(xiāo)量下滑41%、反鏟挖掘機銷(xiāo)量下滑13%，其他產(chǎn)品銷(xiāo)量下滑6%左右。SOBRATMA預計，2023年巴西工程機械銷(xiāo)量將同比下降13%至52400臺。巴西工程機械行業(yè)下滑的主要原因，一是2022年巴西工程機械設備銷(xiāo)量創(chuàng )歷史之高，高基數導致2023年行業(yè)出現負增長(cháng)；二是利率上升、基礎設施建設下滑、建筑業(yè)投資預算減少等不利因素，導致巴西工程機械行業(yè)發(fā)展動(dòng)能不足。
二：中國工程機械行業(yè)貿易情況分析
（一）中國工程機械行業(yè)整體出口情況分析
從出口整體情況來(lái)看，受?chē)鴥裙こ虣C械行業(yè)不景氣影響，2023年工程機械產(chǎn)品普遍出現銷(xiāo)量下滑。部分工程機械制造企業(yè)加大海外市場(chǎng)的拓展力度，2023年我國近一半的工程機械產(chǎn)品用于出口，工程機械總出口量占總銷(xiāo)量的43%。2023年挖掘機、壓路機、平地機和履帶起重機的外銷(xiāo)超過(guò)內銷(xiāo)，出口量占該產(chǎn)品銷(xiāo)量的比重分別為53.86%、54.59%、85.73%和55.95%，國際銷(xiāo)售抵消了部分國內銷(xiāo)售下降對行業(yè)的沖擊。其中，挖掘機2023年首次外銷(xiāo)超過(guò)內銷(xiāo)，國內和國際銷(xiāo)量均呈現前高后低發(fā)展趨勢，國內銷(xiāo)售降幅收窄，出口由增轉降，出口增長(cháng)后勁不足。
從出口的產(chǎn)品結構來(lái)看，2023年，我國工程機械產(chǎn)品總出口量為258617臺，以挖掘機、升降工作平臺和裝載機為主，2023年三大品類(lèi)出口量占比分別為41%、30%和18%，合計占比88.56%。
圖表 3 2023年中國工程機械產(chǎn)品出口結構
分產(chǎn)品來(lái)看，據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )數據統計，2023年在納入統計的11個(gè)工程機械品類(lèi)中，僅挖掘機和平地機出口量出現了下滑，分別下滑4.04%和6.2%至105038臺和5663臺。其余9個(gè)品類(lèi)均實(shí)現同比正增長(cháng)，其中增幅較大的有塔式起重機、高空作業(yè)車(chē)、隨車(chē)起重機和攤鋪機，2023年出口量分別為1905臺、71臺、4772臺和209臺，同比分別增長(cháng)130.3%、65.1%、62.4%和56%，漲幅達到50%以上。
圖表 4 2023年中國工程機械產(chǎn)品出口情況
（二）中國工程機械行業(yè)分區域出口情況分析
分區域來(lái)看，近三年來(lái)我國工程機械出口格局相對穩定，亞洲是我國工程機械的主要出口區域，2023年1-11月，我國工程機械出口亞洲累計金額179.7億美元，同比增長(cháng)8.22%，占比40.27%；其次是歐洲，出口金額累計118.2億美元，同比增長(cháng)26.7%，占比26.49%；再次分別是北美洲、南美洲、非洲和大洋洲，出口金額累計分別47.34億美元、41.2億美元、40.68億美元和19.1億美元，出口金額累計同比分別增長(cháng)-6.88%、8.26%、14.8%和-2.7%，出口金額累計占比分別10.61%、9.23%、9.12%和4.28%。
圖表 5 2023年1-11月我國工程機械出口各區域占比
圖表 6 2021-2023年11月中國工程機械出口各區域出口金額（單位：億美元）
從近三年我國工程機械出口各區域的發(fā)展趨勢來(lái)看，出口各區域的出口金額增速均呈下降趨勢。其中增速下降最大是南美洲，從2021年104.1%下滑到2023年的8.26%，其他區域增速下滑均達到40個(gè)百分點(diǎn)以上。其中，北美洲和大洋洲2023年1-11月累計同比出現下滑。在我國主要工程機械產(chǎn)品出口量同比增長(cháng)的情況下，各區域出口金額的增速不斷下降，反映出我國工程機械行業(yè)對規模的追求與高質(zhì)量發(fā)展之間存在一定程度的不匹配，產(chǎn)品結構仍需進(jìn)一步優(yōu)化。
三：工程機械行業(yè)風(fēng)險分析
（一）全球經(jīng)濟增長(cháng)持續放緩、地區分化嚴重，工程機械行業(yè)海外市場(chǎng)發(fā)展不均衡
IMF2023年10月的《世界經(jīng)濟展望》預測，全球經(jīng)濟增速將從2022年的3.5%放緩至2023年的3%和2024年的2.9%。世界銀行2024年1月的《全球經(jīng)濟展望》預計，全球經(jīng)濟增速將從2023年的2.6%降至2024年的2.4%。根據IMF和世界銀行的預測，全球經(jīng)濟連續三年增長(cháng)放緩，與此同時(shí)，地區增長(cháng)分化越來(lái)越嚴重。發(fā)達經(jīng)濟體中，美國經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)能仍然強勁，歐洲經(jīng)濟停滯風(fēng)險上升，日本經(jīng)濟恢復力度較弱；東盟六國中，除泰國外的五國增長(cháng)較上年有所放緩，泰國的經(jīng)濟增長(cháng)與上年基本持平；金磚國家中，印度經(jīng)濟延續穩健增長(cháng)，巴西經(jīng)濟恢復速度略有提升，南非通脹不確定性較大，俄羅斯經(jīng)濟短期韌性明顯。整體來(lái)看，全球經(jīng)濟增長(cháng)仍表現出放緩趨勢，地區經(jīng)濟發(fā)展形勢分化較大，工程機械行業(yè)面臨海外市場(chǎng)發(fā)展不均衡的環(huán)境。
（二）全球房地產(chǎn)部門(mén)風(fēng)險積壓，長(cháng)期增速放緩加重工程機械行業(yè)壓力
根據IMF的報告，自2022年底以來(lái)，全球實(shí)際房?jì)r(jià)一直在下跌。2023年第一季度，發(fā)達經(jīng)濟體的實(shí)際房?jì)r(jià)下跌了8.4%，而新興市場(chǎng)的跌幅較小，約為2.4%。在浮動(dòng)利率按揭貸款占比較高且房?jì)r(jià)高于疫情前平均水平的國家，其房?jì)r(jià)跌幅已達到兩位數。此外，在高利率環(huán)境下，全球商業(yè)地產(chǎn)融資規模也出現斷崖式下跌。并且在利率上升和金融狀況收緊的情況下，建筑行業(yè)中小企業(yè)面臨著(zhù)投入成本上升和融資問(wèn)題的風(fēng)險，西歐建筑行業(yè)大量企業(yè)破產(chǎn)。整體來(lái)看，全球房地產(chǎn)部門(mén)仍然面臨較大風(fēng)險，增速放緩或在一段時(shí)間內持續，下游重點(diǎn)行業(yè)的風(fēng)險積壓將給工程機械行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)壓力。
（三）全球環(huán)保意識提高、數智化和低碳化廣泛應用，工程機械行業(yè)迎來(lái)技術(shù)挑戰
隨著(zhù)全球環(huán)保標準的提高和能源消耗的限制，一些傳統工程機械的需求量逐漸下降，工程機械行業(yè)將面臨更加激烈的市場(chǎng)競爭和更高的技術(shù)要求。在行業(yè)向電動(dòng)化、數字化、智能化方向轉變的過(guò)程中，要求工程機械代理商不斷更新和升級自己的技術(shù)和設備以適應市場(chǎng)的需求，此外還需要加強市場(chǎng)開(kāi)拓和服務(wù)體系建設。雖然中國工程機械制造商正不斷推出電動(dòng)化、智能化產(chǎn)品，但是整體產(chǎn)品結構仍需進(jìn)一步優(yōu)化，高質(zhì)量發(fā)展應成為我國工程機械行業(yè)主旋律，整個(gè)行業(yè)將迎來(lái)更高的技術(shù)挑戰。
（文章來(lái)源于21sun工程機械商貿網(wǎng)）
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