煤炭機械行業(yè)借助智能化乘風(fēng)破浪開(kāi)啟新篇章
2024-03-01
1、煤炭機械行業(yè)概況
煤炭機械裝備制造業(yè)是為煤炭生產(chǎn)企業(yè)提供裝備和服務(wù)的行業(yè)。按照煤礦開(kāi)采的順序，主要分為勘探設備、綜掘設備、綜采設備、輔助設備、提升運輸設備、洗選設備，另外，還包括煤炭安全設備、電氣設備以及露天礦設備等。一般而言，煤炭綜合采掘機械設備以“三機一架”（即采煤機、掘進(jìn)機、刮板輸送機和液壓支架）為核心，占到煤炭機械設備總投資的70%以上，在以“三機一架”為核心的綜采、綜掘工作面設備投資總額中，液壓支架占比最大，一般超過(guò)45%，掘進(jìn)機和采煤機技術(shù)含量較高，分別占到大約12%和13%的比重，刮板輸送機等輸送設備約占到10%，其他各種設備的比重一般約占20%。
為加快推進(jìn)煤炭領(lǐng)域供給側結構性改革，推動(dòng)煤炭工業(yè)轉型發(fā)展，建設集約、安全、高效、綠色的現代煤炭工業(yè)體系，國家頒布多項政策對煤炭工業(yè)進(jìn)行調整，以此加快實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)，提升煤炭科技裝備水平。煤炭裝備制造技術(shù)作為煤炭工業(yè)生產(chǎn)力不可或缺的組成部分，是推進(jìn)煤炭工業(yè)結構調整、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級和可持續發(fā)展的重要保障，煤炭裝備制造水平的不斷提升將有力地推進(jìn)我國煤炭工業(yè)規?；同F代化的發(fā)展進(jìn)程。由此可見(jiàn)，煤炭裝備制造業(yè)的發(fā)展已經(jīng)成為推動(dòng)煤炭工業(yè)轉型升級的重要引擎，而煤炭工業(yè)的發(fā)展也將不斷促進(jìn)煤炭裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，為煤炭裝備制造行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機遇。
2、煤炭機械行業(yè)發(fā)展趨勢
（1）煤炭機械裝備將進(jìn)一步向自動(dòng)化、智能化方向升級
煤炭企業(yè)對于煤機產(chǎn)品需求不斷提升的同時(shí)，對煤機產(chǎn)品的功能也提出了更高的要求，開(kāi)始尋求操作更簡(jiǎn)單、安全性更高、功能更強大的機械裝備，這一方面是煤炭生產(chǎn)企業(yè)本身對于生產(chǎn)效率和生產(chǎn)安全的進(jìn)一步要求，另一方面也是為了順應新一代產(chǎn)業(yè)工人對于工作環(huán)境要求不斷提高這一趨勢。煤炭企業(yè)的現實(shí)需求倒逼煤機企業(yè)必須在傳統設備的基礎上進(jìn)一步加大投入研發(fā)，加快突破原有技術(shù)瓶頸，逐步向自動(dòng)化、智能化方向進(jìn)行產(chǎn)品革新升級。
同時(shí)，新一代信息技術(shù)和人工智能的發(fā)展也為煤機產(chǎn)品向自動(dòng)化、智能化方向升級帶來(lái)了可能。未來(lái)，煤炭機械裝備的自動(dòng)化和智能化水平將快速提升。
（2）煤炭機械裝備向多功能、集成化方向發(fā)展
保障煤炭開(kāi)采的安全性，提高煤炭開(kāi)采的效率是煤炭企業(yè)永恒的追求。而提高煤炭開(kāi)采的機械化程度，減少煤炭開(kāi)采過(guò)程中的人員投入，是保障煤炭安全開(kāi)采的必要手段；另一方面，簡(jiǎn)化煤炭開(kāi)采作業(yè)流程，優(yōu)化工序之間的有效銜接，則是提高生產(chǎn)作業(yè)效率的有效方法。因此，未來(lái)，煤炭機械裝備除進(jìn)一步朝自動(dòng)化、智能化方向發(fā)展外，還會(huì )向多功能、集成化方向發(fā)展。
3、行業(yè)競爭格局
國內煤機行業(yè)規模小、布局散，有數量、無(wú)巨頭等現象比較突出，全國煤機行業(yè)有煤安證的企業(yè)5000多家，煤機企業(yè)眾多，平煤集團、晉能控股集團、山能集團等大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)也都成立自己的煤機制造企業(yè)，加劇了國內煤機市場(chǎng)的競爭，導致很多中小煤機企業(yè)被洗牌出局，如雞西煤機、佳木斯煤機、無(wú)錫盛達被國外煤機企業(yè)收購，平煤機、遼源煤機、四維機電陸續關(guān)閉或轉產(chǎn)。
發(fā)達國家煤機制造企業(yè)正向跨國、大型和多元化發(fā)展，經(jīng)過(guò)不斷的兼并和收購，國際上形成兩大占壟斷地位的煤機制造企業(yè):德國德伯特(DBT)公司和美國久益國際(JOY)公司。未來(lái)，隨著(zhù)大型煤機裝備制造企業(yè)的整合發(fā)展，煤機行業(yè)在產(chǎn)業(yè)結構調整，市場(chǎng)加速洗牌后，產(chǎn)業(yè)集中度將大幅提升。
4、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
（1）行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析
煤炭機械裝備制造行業(yè)的上游行業(yè)主要是金屬材料、液壓部件、軸承類(lèi)電器元件等行業(yè)，產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料主要為鋼材及以鋼材為主要材料的液壓件。鋼材價(jià)格受市場(chǎng)供求關(guān)系影響存在一定波動(dòng)。原材料市場(chǎng)價(jià)格變化及行業(yè)內企業(yè)對于供應鏈的管控能力將主要影響原材料采購價(jià)格，進(jìn)而影響產(chǎn)品的生產(chǎn)成本及盈利能力。能否持續穩定地取得價(jià)格合理的原材料，將直接影響企業(yè)的盈利能力。
（2）行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析
煤炭機械裝備產(chǎn)品均應用于煤礦開(kāi)采領(lǐng)域，因此煤炭行業(yè)的發(fā)展以及景氣程度直接影響、甚至決定了煤炭機械裝備的市場(chǎng)需求和價(jià)格變化。我國煤炭行業(yè)產(chǎn)量居世界首位，占據了我國能源消費結構的50%以上，我國煤礦地質(zhì)、開(kāi)采條件復雜，絕大多數為深井開(kāi)采且不斷加深，保證了對本行業(yè)產(chǎn)品的需求。近年來(lái)，國家加強和改善宏觀(guān)行業(yè)調控，優(yōu)化煤炭產(chǎn)業(yè)布局，建設大型煤炭基地，培育大型煤炭企業(yè)集團，整合改造中小型煤礦，淘汰資源回收率低、安全隱患大的小煤礦，加大產(chǎn)業(yè)集中度，加快煤炭科技創(chuàng )新，提高煤礦安全生產(chǎn)水平，建設資源節約型和環(huán)境友好型礦區。
3、行業(yè)壁壘
（1）礦用產(chǎn)品安全標志準入壁壘
煤礦礦用產(chǎn)品安全日益被重視，煤炭裝備制造準入嚴格，根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規程》及相關(guān)規定，煤礦使用的納入安全標志管理的產(chǎn)品，必須取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標志；未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標志的，不得使用。該規定對新進(jìn)入者起到限制的作用，是行業(yè)的準入壁壘。
（2）品牌和客戶(hù)壁壘
由于本行業(yè)的客戶(hù)群體多為大中型國有能源型企業(yè)，且產(chǎn)品屬于較大的固定資產(chǎn)投資，使用周期較長(cháng)、涉及到作業(yè)人員和輸送物資的安全，因此客戶(hù)對產(chǎn)品的質(zhì)量、售后服務(wù)、技術(shù)性能、安全系數要求較高，會(huì )非常關(guān)注生產(chǎn)企業(yè)的品牌。在選擇供應商時(shí)會(huì )綜合考慮企業(yè)的技術(shù)實(shí)力、服務(wù)水平、品牌知名度、歷史業(yè)績(jì)及市場(chǎng)占有率等因素，一旦確定合作關(guān)系就不會(huì )輕易更換，新進(jìn)入者或者實(shí)力較弱企業(yè)進(jìn)入的難度較大，因此本行業(yè)具備較強的品牌和客戶(hù)壁壘。
（3）技術(shù)壁壘
我國煤礦地質(zhì)條件復雜，不同礦區的煤層厚度、傾角、硬度、裂隙發(fā)育、礦山壓力顯現、頂底板巖性、斷裂構造等都不盡相同，各種煤機產(chǎn)品的設計與研發(fā)需依具體地質(zhì)條件而定，通用化程度低。煤機產(chǎn)品復雜的使用環(huán)境，要求其具備高可靠性和高安全性，因而對產(chǎn)品的制造技術(shù)及制造工藝要求很高。然而我國煤炭行業(yè)科技貢獻率僅為24.2%，不但低于全國29.5%的平均水平，更低于美國、英國、日本平均60%以上的水平，煤炭行業(yè)整體生產(chǎn)技術(shù)水平相對落后。除部分國有大礦之外，大多數煤礦生產(chǎn)技術(shù)水平低、裝備差、效率低。行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)已經(jīng)積累了相當的研發(fā)及制造經(jīng)驗，而新進(jìn)入者缺乏設計開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)制造能力，技術(shù)壁壘較高。
5、影響行業(yè)發(fā)展的重要因素
（1）有利因素
1）煤炭智能綠色開(kāi)采發(fā)展利于煤機行業(yè)發(fā)展
2022年3月22日，國家發(fā)展和改革委員會(huì )、國家能源局在《“十四五”現代能源體系規劃》中提出煤炭作為我國主體能源，要按照綠色低碳的發(fā)展方向，對標實(shí)現碳達峰、碳中和目標任務(wù)，立足國情、控制總量、兜住底線(xiàn)，有序減量替代，推進(jìn)煤炭消費轉型升級。要增強能源供應鏈穩定性和安全性，切實(shí)發(fā)揮煤炭的兜底保障作用，加強煤炭智能綠色開(kāi)采，推動(dòng)煤炭清潔高效生產(chǎn)和洗選，為實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展提供堅實(shí)能源保障，避免“一刀切”限電限產(chǎn)或運動(dòng)式“減碳”。
2020年國家發(fā)展改革委等8部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見(jiàn)》，要求推動(dòng)智能化技術(shù)與煤炭產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。到2025年，大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實(shí)現智能化，形成煤礦智能化建設技術(shù)規范與標準體系，實(shí)現開(kāi)拓設計、地質(zhì)保障、采掘（剝）、運輸、通風(fēng)、洗選物流等系統的智能化決策和自動(dòng)化協(xié)同運行，井下重點(diǎn)崗位機器人作業(yè)，露天煤礦實(shí)現智能連續作業(yè)和無(wú)人化運輸；到2035年，各類(lèi)煤礦基本實(shí)現智能化，構建多產(chǎn)業(yè)鏈、多系統集成的煤礦智能化系統，建成智能感知、智能決策、自動(dòng)執行的煤礦智能化體系。
國家對于煤炭智能化、綠色化開(kāi)采的要求進(jìn)一步加快了我國煤炭機械設備行業(yè)的發(fā)展，我國煤礦智能化建設尚處初級階段，未來(lái)煤礦智能化設備的市場(chǎng)空間巨大。在國家和地方產(chǎn)業(yè)政策的扶持下和人口老齡化趨勢的倒逼下，煤炭行業(yè)“機械化、自動(dòng)化、智能化”進(jìn)程不斷加快。未來(lái)，煤炭企業(yè)對于智能化煤炭機械設備的需求會(huì )不斷增加，從而有利于煤炭機械行業(yè)的長(cháng)遠發(fā)展。
2）新增煤機需求有望逐步釋放
根據《煤炭工業(yè)“十四五”結構調整指導意見(jiàn)》，“十四五”的產(chǎn)量增量約為2億噸的累計增長(cháng)，平均每年約4000萬(wàn)噸的新增產(chǎn)能。2022年3月9日，國家發(fā)改委運行局發(fā)文《全國煤炭日產(chǎn)量持續保持在1200萬(wàn)噸以上》、《加大釋放煤炭?jì)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能，做好煤炭保供穩價(jià)工作》，力爭全國煤炭日產(chǎn)量穩定在1200萬(wàn)噸以上。2022年3月18日，國家發(fā)改委向相關(guān)省區、能源央企下發(fā)《關(guān)于成立工作專(zhuān)班推動(dòng)煤炭增產(chǎn)增供有關(guān)工作的通知》，提出釋放產(chǎn)能3億噸年，包括全國新投產(chǎn)含進(jìn)入聯(lián)合試運轉產(chǎn)能達1.5億噸年，以及通過(guò)核增產(chǎn)能、停產(chǎn)煤礦復產(chǎn)和露天礦增產(chǎn)等方式新增產(chǎn)能1.5億噸年。新增產(chǎn)能、固定資產(chǎn)投資、更新替換需求有望帶來(lái)資本開(kāi)支提升和煤機需求增加。
（2）不利因素
1）雙碳政策的提出使得煤炭資源利用減少
“碳達峰、碳中和”戰略目標及相關(guān)文件的提出意味著(zhù)未來(lái)我國將逐步對能源消費結構進(jìn)行調整，能源消耗中清潔能源的占比將不斷提高。國家層面及一部分省市已經(jīng)相繼出臺了碳達峰行動(dòng)方案，旨在按期實(shí)現碳達峰、碳中和目標。未來(lái)，如果國家和地方政府出臺一系列壓縮煤炭產(chǎn)能、降低煤炭在能源消費結構中的比重等抑制煤炭供給和消費的政策，則可能會(huì )對煤炭機械裝備行業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)不利影響。雖然目前煤炭消費仍占據我國主體地位，但近年來(lái)已有消費占比下滑趨勢。2017年至2022年，全國煤炭消費占能源消費總量的比重由60.60%下降至56.20%。
2）原材料價(jià)格的波動(dòng)
鋼材是生產(chǎn)礦山機械的主要原材料之一，鋼材是全球定價(jià)的大宗商品，價(jià)格受多重因素影響而波動(dòng)較大，原材料價(jià)格的波動(dòng)直接影響礦山機械行業(yè)的利潤率水平。若原材料價(jià)格上漲，會(huì )導致行業(yè)的總體生產(chǎn)成本上升、利潤下降。在原材料價(jià)格波動(dòng)頻繁的時(shí)期，如果成本的變化不能及時(shí)向下游傳導，則礦山機械行業(yè)面臨利潤率下行的風(fēng)險。
（文章來(lái)源于普華有策）
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