最新！中國油氣產(chǎn)業(yè)分析與展望系列藍皮書(shū)發(fā)布
2024-04-18
4月18日，由中國石油企業(yè)協(xié)會(huì )、對外經(jīng)濟貿易大學(xué)中國國際碳中和經(jīng)濟研究院和對外經(jīng)濟貿易大學(xué)“一帶一路”能源貿易與發(fā)展研究中心、中國石油大學(xué)（北京）經(jīng)濟管理學(xué)院、西南石油大學(xué)中國能源指數研究中心聯(lián)合編撰的《中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與展望報告藍皮書(shū)（2023-2024）》簡(jiǎn)稱(chēng)《油氣產(chǎn)業(yè)藍皮書(shū)》《中國低碳經(jīng)濟發(fā)展報告藍皮書(shū)（2023-2024）》（簡(jiǎn)稱(chēng)《低碳經(jīng)濟藍皮書(shū)》）《成品油與新能源發(fā)展報告藍皮書(shū)（2023-2024）》（簡(jiǎn)稱(chēng)《成品油與新能源藍皮書(shū)》）《中國天然氣行業(yè)年度運行報告藍皮書(shū)（2023-2024）》（簡(jiǎn)稱(chēng)《天然氣行業(yè)藍皮書(shū)》）在京正式向社會(huì )發(fā)布。
能源是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要物質(zhì)基礎和推動(dòng)力，同時(shí)也與國際地緣政治相互影響。分析和展望能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，對于我國應對國際國內能源風(fēng)險挑戰、構建新型能源體系和建設現代化強國具有十分重要的戰略意義。
4本能源藍皮書(shū)是目前我國公開(kāi)出版的全視角研究和分析中國乃至世界能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀和趨勢展望的深度報告。研究團隊基于石油央企、高校、政府部門(mén)的權威數據，通過(guò)搭建多重均衡模型框架，從地緣和市場(chǎng)、微觀(guān)與宏觀(guān)二元視角入手，觀(guān)察分析2023年中國乃至全球能源市場(chǎng)變化，評估和預測未來(lái)一個(gè)時(shí)期市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢，為業(yè)界提供準確的信息來(lái)源作為決策參考。
《油氣產(chǎn)業(yè)藍皮書(shū)》顯示，2023年，世界經(jīng)濟復蘇進(jìn)程受阻，地緣政治格局加速演變，全球能源市場(chǎng)深刻調整，呈現價(jià)格整體回落、供需基本平衡和轉型穩妥推進(jìn)的特點(diǎn)，保證能源安全提升能源系統韌性成為各國能源發(fā)展優(yōu)先議題。全年布倫特原油期貨均價(jià)為82.17美元/桶，較上年下跌17%，仍處于近10年油價(jià)箱體運行上沿；天然氣價(jià)格從歷史高點(diǎn)回落，但歐亞氣價(jià)仍處相對歷史高位水平。預計2024年國際油價(jià)在貨幣流動(dòng)性減弱作用下，仍將圍繞75美元/桶至95美元/桶箱體運行，但受OPEC減產(chǎn)、中國經(jīng)濟恢復托底支撐，油價(jià)在下行途中將呈波動(dòng)強烈走勢。
面對國內外多重超預期因素沖擊，我國油氣企業(yè)以保障國家能源安全為己任，全力推動(dòng)增儲上產(chǎn)，為經(jīng)濟恢復向好提供了重要動(dòng)能?！队蜌猱a(chǎn)業(yè)藍皮書(shū)》數據顯示，2023年，國內原油產(chǎn)量2.08億噸，連續6年保持增長(cháng)；天然氣產(chǎn)量2300億立方米，連續7年增產(chǎn)超100億立方米。石油消費快速增長(cháng)，達到7.56億噸，同比增長(cháng)11.5%，創(chuàng )造了歷史紀錄峰值；成品油消費量達到3.99億噸，同比增長(cháng)9.5%，已經(jīng)接近2019年疫情前的水平。全年天然氣消費量3917億立方米，同比增長(cháng)6.6%。
預計2024年，隨著(zhù)全球經(jīng)濟復蘇石油需求提升，原油勘探力度加大，國內原油持續增產(chǎn)，進(jìn)口量穩中有升，原油需求繼續增長(cháng)，價(jià)格緩慢上漲，油價(jià)均值將小幅上升；預計成品油供給保持增長(cháng)，進(jìn)口量繼續減少，需求保持低速增長(cháng)，出口規?？s??；天然氣需求將繼續增長(cháng)，生產(chǎn)供應能力提高，價(jià)格有所下降。2023年，國內煉化行業(yè)產(chǎn)能增長(cháng)緩和，無(wú)序增長(cháng)勢頭逐漸得到控制，整體運行進(jìn)入良性發(fā)展階段，行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局調整持續優(yōu)化、加速推進(jìn)。展望2024年，國家層面低碳發(fā)展政策將加快出臺，“雙碳”目標下煉化與新能源融合發(fā)展，消費升級推動(dòng)煉化產(chǎn)品需求結構優(yōu)化，“油轉化”和“油轉特”進(jìn)程加速，智慧、清潔、安全、高效的智能煉化裝置比例將大幅提升。
《油氣產(chǎn)業(yè)藍皮書(shū)》共分五大部分：國際篇、國內篇、合作篇、專(zhuān)題篇和附件篇。各篇章彼此呼應，整體上具有和諧統一和邏輯嚴謹的特點(diǎn)。
《低碳經(jīng)濟藍皮書(shū)》主要由低碳政策篇、低碳產(chǎn)業(yè)篇、低碳金融篇、低碳技術(shù)篇、低碳能源篇和低碳專(zhuān)題篇6大部分組成，各篇章彼此呼應，在內容上各有側重自成一體，讀者在閱讀時(shí)既能體會(huì )到整體邏輯的連貫性，又能領(lǐng)略到各篇章的獨特魅力。
《低碳經(jīng)濟藍皮書(shū)》顯示，2023年，全球化石燃料二氧化碳排放量再次上升，達到創(chuàng )紀錄的368億噸，比2022年增長(cháng)1.1%。換言之，當前全球遠未達成整體減排目標。截至2023年底，全球不同國家和地區已建成29個(gè)碳排放權交易市場(chǎng)，歐盟碳市場(chǎng)依然是全球最為活躍的市場(chǎng)之一。對能源行業(yè)而言，歐盟碳市場(chǎng)和北美西部氣候倡議已分別將煉油和油氣供應等環(huán)節納入覆蓋范圍，部分國家和地區出臺了碳稅以管控本地油氣生產(chǎn)和消費環(huán)節碳排放，歐盟更是計劃自2030年起管控進(jìn)口油氣的甲烷排放強度。整體來(lái)看，油氣行業(yè)未來(lái)將面臨更大的減排壓力，企業(yè)必須采取有效措施減少溫室氣體排放。
能源產(chǎn)業(yè)既是國民經(jīng)濟和民生保障的“壓艙石”，又是推進(jìn)實(shí)現碳達峰碳中和目標的“主戰場(chǎng)”。中國堅定不移履行承諾，加速能源結構轉型，推動(dòng)可再生能源實(shí)現跨越式發(fā)展。
根據《低碳經(jīng)濟藍皮書(shū)》數據，2023年，重點(diǎn)耗能工業(yè)企業(yè)噸鋼綜合能耗上升1.6%，全國萬(wàn)元國內生產(chǎn)總值能耗比上年下降0.5%。截至2023年底，全國碳排放權交易市場(chǎng)累計成交量達到4.4億噸，成交額約249億元。第二個(gè)履約周期（2021年至2022年）成交額比第一個(gè)履約周期（2019年至2020年）增長(cháng)89%。目前全國碳排放權交易市場(chǎng)已經(jīng)覆蓋了年二氧化碳排放量約51億噸的重點(diǎn)排放單位2257家，成為全球覆蓋溫室氣體排放量最大的碳市場(chǎng)。
《低碳經(jīng)濟藍皮書(shū)》預測，在全國碳市場(chǎng)建設提速的背景下，今后油氣企業(yè)面臨的減碳壓力會(huì )越來(lái)越大。在低碳轉型方面，我國可再生能源消費占比持續提高，非化石能源在能源消費總量中的占比提高到17.2%；煤炭、石油、天然氣消費占比分別為55.3%、18.3%和8.7%，同比分別下降0.9個(gè)百分點(diǎn)、增長(cháng)0.4個(gè)百分點(diǎn)和0.2個(gè)百分點(diǎn)。在可再生能源方面，2023年，全球可再生能源新增裝機容量5.1億千瓦，中國貢獻超過(guò)50%，為全球可再生能源發(fā)電增長(cháng)作出了巨大貢獻。中國風(fēng)電、光伏產(chǎn)品已經(jīng)出口到全球200多個(gè)國家和地區，幫助廣大發(fā)展中國家獲得清潔、可靠、用得起的能源。2023年，我國能源投資保持快速增長(cháng)，全國在建和年內擬開(kāi)工能源重點(diǎn)項目完成投資額約2.8萬(wàn)億元。分類(lèi)別看，常規項目和新業(yè)態(tài)項目完成投資額同比分別增長(cháng)16%和152.8%。預計2024年，我國將加強碳排放雙控、CCER和甲烷排放控制，助力低碳經(jīng)濟發(fā)展；加速推進(jìn)火電產(chǎn)業(yè)清潔化轉型和數字化發(fā)展，加快全國統一電力市場(chǎng)建設步伐。在低碳投融資方面，我國綠色金融融資規模擴大，連續兩年發(fā)行規模超萬(wàn)億元。
在CCS/CCUS技術(shù)方面，截至2023年底，我國CCS/CCUS技術(shù)進(jìn)入快速發(fā)展階段，10萬(wàn)噸級以上的項目超過(guò)40個(gè)，二氧化碳海上封存取得重大突破。預計到2024年，我國CCS/US技術(shù)將進(jìn)一步得到政策支持，并在2025年建成多個(gè)工業(yè)示范項目，具備工程化能力；到2030年，開(kāi)始進(jìn)入商業(yè)應用階段并具備產(chǎn)業(yè)化能力。
《成品油與新能源藍皮書(shū)》由中國石油企業(yè)協(xié)會(huì )、中國石油大學(xué)（北京）經(jīng)濟管理學(xué)院合作編撰，按年度向全社會(huì )公開(kāi)出版發(fā)行。
《成品油與新能源藍皮書(shū)》顯示，2023年，國內煉油能力延續小幅增長(cháng)態(tài)勢，總煉油能力升至9.36億噸/年，穩居世界第一。產(chǎn)業(yè)集中度與規?；潭冗M(jìn)一步提升。全國千萬(wàn)噸級煉廠(chǎng)由上年的35家增至36家，合計煉油能力5.22億噸/年。受成品油需求反彈影響，多項主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標明顯上升。
隨著(zhù)我國居民消費熱情的釋放，道路出行需求出現了回補性增長(cháng)，這共同拉動(dòng)了汽油消費的回升。2023年，國內汽油表觀(guān)消費量38698.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)15.5%。成品油消費基本恢復到2019年水平，交通運輸和倉儲郵政業(yè)成為成品油消費的主力軍?！冻善酚团c新能源藍皮書(shū)》顯示，2023年國內汽油表觀(guān)消費量14910.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)11.3%；柴油表觀(guān)消費量20365.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12.3%；航空煤油的表觀(guān)消費量達到了3423.4噸，同比增長(cháng)了73.6%。三大油品消費量同比分別增長(cháng)9.7%、3.3%、65.7%，分別恢復至2019年的99.4%、98.7%、94.6%。出口方面，成品油出口結束了連續3年下降態(tài)勢，全年出口達4190萬(wàn)噸，同比增幅超過(guò)20%。由于終端需求復蘇緩慢，庫存消化進(jìn)度偏低，新能源替代與沖擊增強等因素，預計2024年我國成品油市場(chǎng)行情充滿(mǎn)變數?！冻善酚团c新能源藍皮書(shū)》認為，2024年汽柴油價(jià)格將出現兩極分化：汽油價(jià)格震蕩上行，柴油價(jià)格下跌。成品油批發(fā)端價(jià)格“汽強柴弱”態(tài)勢難以扭轉。從出口理論利潤來(lái)看，2024年1至2月，汽柴油出口利潤呈現震蕩上行趨勢。預計4月出口計劃量增加，出口套利將呈現上漲趨勢，好于2023年同期水平。
2023年，我國新能源發(fā)展速度超預期創(chuàng )紀錄，產(chǎn)品價(jià)格一路持續走低，融合發(fā)展創(chuàng )新活躍，綠氫氨醇打通下游市場(chǎng)，裝備技術(shù)實(shí)現多點(diǎn)突破，試點(diǎn)示范應用全面開(kāi)展，強制配儲覆蓋全部領(lǐng)域，新型電力系統加快構建，金融服務(wù)支撐力度加大，安全成為貫穿始終的主題?！冻善酚团c新能源藍皮書(shū)》顯示，截至2023年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達3139萬(wàn)千瓦/6687萬(wàn)千瓦時(shí)，平均儲能時(shí)長(cháng)2.1小時(shí)。2023年新增裝機規模約2260萬(wàn)千瓦/4870萬(wàn)千瓦時(shí)，較2022年底增長(cháng)超過(guò)260%，近10倍于“十三五”末裝機規模?！冻善酚团c新能源藍皮書(shū)》預測，2024年，新能源增速放緩但仍保持高位，大基地成主流開(kāi)發(fā)模式，農村新增長(cháng)極加快培育，“海上風(fēng)電+”激活藍色經(jīng)濟，儲能商業(yè)模式更加多元，生物質(zhì)能市場(chǎng)需求打開(kāi)，產(chǎn)業(yè)競爭格局面臨重塑，基礎設施建設加快完善，循環(huán)利用要求趨于嚴格，裝備出口繼續增量提質(zhì)。
伴隨著(zhù)地緣溢價(jià)逐步消退，國際氣價(jià)大幅回落，天然氣市場(chǎng)緩慢恢復，供需趨于寬松?！短烊粴庑袠I(yè)藍皮書(shū)》顯示，2023年，全國天然氣表觀(guān)消費量3945.3億立方米，同比增長(cháng)7.6%；2023年，全國天然氣產(chǎn)量達2353億立方米（含頁(yè)巖氣、煤層氣與煤制氣），增速為5.7%，連續7年保持百億立方米增產(chǎn)勢頭。受?chē)H氣價(jià)下跌刺激，天然氣進(jìn)口恢復增長(cháng)，2023年天然氣總進(jìn)口量為1656億立方米，增速為9.5%；天然氣對外依存度為42.3%，較上年上漲1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，進(jìn)口管道氣受中俄東線(xiàn)增量拉動(dòng)，達到671億立方米，同比增長(cháng)6.4%；LNG進(jìn)口量為984億立方米，同比增長(cháng)11.7%。
《天然氣行業(yè)藍皮書(shū)》預計，2024年，受宏觀(guān)經(jīng)濟穩步增長(cháng)、國際氣價(jià)下降、替代能源供應增加等因素影響，全國天然氣消費量為4212億立方米，增速為6.2%。國內天然氣產(chǎn)能建設穩步推進(jìn)，產(chǎn)量將達2468億立方米，增速4.6%。天然氣進(jìn)口量為1800億立方米，增速8.3%，對外依存度增至43.2%。LNG方面，受長(cháng)協(xié)履約、LNG接收站投產(chǎn)、國際氣價(jià)回落等因素影響，預計全年進(jìn)口LNG為1064億立方米，增速8.1%。
《天然氣行業(yè)藍皮書(shū)》不斷緊跟時(shí)代，呈現了在范式、內容、研究方法等方面的獨特創(chuàng )新，成為行業(yè)內、外部人士了解中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況的重要參考資料。
（文章來(lái)源于石油link）
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