2023中國工程機械企業(yè)匯總：業(yè)績(jì)韌性強，濰柴領(lǐng)跑，10家營(yíng)收超百億
2024-05-11
2023年以來(lái)，雖然工程機械市場(chǎng)仍面臨著(zhù)下行壓力，但企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)呈現高景氣之勢，其營(yíng)收、現金流、凈利潤均創(chuàng )新高，展現了強勁的發(fā)展韌性！
截止目前，統計的22家工程機械企業(yè)2023年度業(yè)績(jì)整體表現良好，超5成企業(yè)實(shí)現“增收又增利”，超八成實(shí)現盈利。從中我們可窺視哪些業(yè)績(jì)變化、海外市場(chǎng)亮點(diǎn)與趨勢？
一、2023年誰(shuí)收入最多，誰(shuí)最賺錢(qián)？
營(yíng)收排名：濰柴領(lǐng)跑 10家營(yíng)收超百億
從營(yíng)收情況看，近6成企業(yè)營(yíng)收同比實(shí)現正增長(cháng)。整機企業(yè)營(yíng)收排名前三甲為：徐工機械、三一重工、中聯(lián)重科。
目前頭部企業(yè)順應行業(yè)趨勢，持續迭代電動(dòng)化研發(fā)。智能化、電動(dòng)化新產(chǎn)品持續滲透市場(chǎng)，使得產(chǎn)品收入大幅增加。另外，多家企業(yè)的國際市場(chǎng)拓展成效顯著(zhù)，國際銷(xiāo)售收入大幅增長(cháng)，助力整體營(yíng)收上漲。
凈利潤排名：7成正增長(cháng) 經(jīng)營(yíng)質(zhì)量提升
從凈利潤看，16家企業(yè)實(shí)現凈利潤同比正向增長(cháng)，占比73%。其中，濰柴動(dòng)力、中聯(lián)重科、杭叉集團、中國龍工領(lǐng)銜增長(cháng)，凈利潤增幅超過(guò)50%。盈利增長(cháng)的主要原因系：企業(yè)持續推進(jìn)國內外市場(chǎng)與產(chǎn)品結構的降本增效措施，帶動(dòng)盈利能力改善。此外，隨著(zhù)市場(chǎng)逐漸回歸理性，企業(yè)逐步加強經(jīng)營(yíng)質(zhì)量與風(fēng)險管控。
值得注意的是，山河智能實(shí)現扭虧為盈。主要原因系：山河智能不斷拓展產(chǎn)品型譜，產(chǎn)品競爭力上邁入新臺階。加之不斷開(kāi)拓海外新興市場(chǎng)，實(shí)現了海外市場(chǎng)的量質(zhì)齊升。
從經(jīng)營(yíng)質(zhì)量看，絕大多數企業(yè)現金流創(chuàng )同期最好水平。其中，徐工機械、安徽合力、杭叉集團、同力股份企業(yè)的現金流更是實(shí)現翻番增長(cháng)。
以機械工業(yè)營(yíng)收和利潤同比指標為標的，根據國家統計局顯示，2023年機械工業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)6.8%；實(shí)現利潤總額同比增長(cháng)4.1%。工程機械行業(yè)多家企業(yè)不僅跑贏(yíng)指標，更是實(shí)現了翻番增長(cháng)，表明了行業(yè)運行指標處在較高水平。
毛利率排名：超越行業(yè)水平 盈利能力強
從毛利率看，以制造業(yè)20-30%的毛利率為基準，多數企業(yè)的毛利率在20%以上，且呈現同比正增長(cháng)。毛利率排名前三甲為：鐵建重工、三一重工、中聯(lián)重科。
值得注意的是，全行業(yè)毛利率和凈利潤增速優(yōu)于營(yíng)收增速的原因為整體盈利能力的增強：一方面，多數公司的海外銷(xiāo)售規模增大、產(chǎn)品結構改善，使得毛利率穩步提升。另一方面，企業(yè)高度注重經(jīng)營(yíng)質(zhì)量與風(fēng)險管控，堅持價(jià)值銷(xiāo)售政策，貨款價(jià)值逾期率和庫存水平進(jìn)一步優(yōu)化，凈現金流較同期持續改善。
二、2023年誰(shuí)的海外成績(jì)好，成果顯著(zhù)？
海外安營(yíng)扎寨，多數出口占比超40%
2023年以來(lái)，中國工程機械企業(yè)憑借多年發(fā)展的產(chǎn)品力、渠道力、成本力，在“一帶一路”沿線(xiàn)國家等海外市場(chǎng)取得了較好成績(jì)。據資料顯示，2023年中國工程機械累計出口額3414億元，同比增長(cháng)15.8%。出海表現愈發(fā)強勢。
而從披露的年報信息可以看出，中國企業(yè)海外銷(xiāo)售不僅均實(shí)現大幅增長(cháng)，且在多個(gè)細分領(lǐng)域成為主流參與者。出口及海外業(yè)務(wù)收入占比最高達40%以上，成為企業(yè)打開(kāi)業(yè)績(jì)增長(cháng)的新增長(cháng)極。
海外業(yè)績(jì)
三一重工
2023年實(shí)現國際銷(xiāo)售收入432.58億元，同比增長(cháng)18.28%；國際收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重60.48%，同比上升14.78個(gè)百分點(diǎn)。
三一2023年海外產(chǎn)品銷(xiāo)售已覆蓋180多個(gè)國家與地區，其中，挖掘機械、起重機械、混凝土機械產(chǎn)品海外出口均保持行業(yè)第一，市場(chǎng)地位穩固。
歐美海外收入增長(cháng)最快：亞澳區域165億元，增長(cháng)11.10%；歐洲區域162.5億元，增長(cháng)37.97%；美洲區域75.8億元，增長(cháng)6.82%；非洲區域29.2億元，增長(cháng)2.56%。
海外業(yè)績(jì)
徐工機械
2023年國際化收入達372.20億元，占收入比例40.09%，同比增長(cháng)33.70%，創(chuàng )歷史新高點(diǎn)。
海外布局持續深化：徐工起重機械、移動(dòng)式起重機、水平定向鉆持續保持全球第一，樁工機械、混凝土機械穩居全球第一陣營(yíng)，道路機械、隨車(chē)起重機、塔式起重機保持全球第三，高空作業(yè)平臺進(jìn)位至全球第三，礦山露天挖運設備保持全球第五，挖掘機位居全球第六、國內第二，裝載機躍升至全球第二、國內第一。此外，徐工在2023 年分別在英國、新加坡等國家成立了5 家銷(xiāo)售子公司。
海外業(yè)績(jì)
中聯(lián)重科
2023年境外收入179.05億元，同比增長(cháng)79.2%，境外收入占比進(jìn)一步提升至38.04%，創(chuàng )歷史新高。
中聯(lián)重科土方機械業(yè)務(wù)中大型挖掘機國內市場(chǎng)份額同比實(shí)現翻倍增長(cháng)，海外銷(xiāo)售規模同比增長(cháng)超過(guò)100%。
工程起重機械成為土耳其、中亞市占率最高的品牌；建起產(chǎn)品保持土耳其市場(chǎng)第一地位。塔機也保持土耳其、印度、韓國等國家和地區市場(chǎng)第一。沙特、馬來(lái)西亞、越南、肯尼亞等市占率迅速提升。
海外業(yè)績(jì)
柳工機械
2023年海外營(yíng)業(yè)收入114.6億元，同比增長(cháng)41.18%，占比41.65%，30多個(gè)產(chǎn)品線(xiàn)國際業(yè)務(wù)均實(shí)現快速增長(cháng)，增速跑贏(yíng)行業(yè)近20個(gè)百分點(diǎn)。
柳工路面機械海外業(yè)務(wù)持續增長(cháng)、大客戶(hù)訂單創(chuàng )新高；高空機械業(yè)務(wù)海外同比增長(cháng)123%；工業(yè)車(chē)輛業(yè)務(wù)海外收入增長(cháng)57%，占比60%；平地機業(yè)務(wù)海外銷(xiāo)量同比增長(cháng)50%；樁工機械業(yè)務(wù)海外收入增長(cháng)32%；海外配件業(yè)務(wù)收入增長(cháng)69%，同樣創(chuàng )新高。
海外業(yè)績(jì)
山推股份
2023年海外出口收入實(shí)現58.78億元，同比增長(cháng)33.73%，占比55.77%。
山推海外挖掘機銷(xiāo)量增長(cháng)，同比增長(cháng)49.40%；挖掘機、裝載機實(shí)現出口新突破。
海外布局逐步深化：2023年，山推終端店、國際網(wǎng)站、出口配件包裝等品牌形象等得到統一和提升，通過(guò)迪拜全球戰略合作伙伴大會(huì )、亞太區域合作伙伴大會(huì )，增強其品牌國際化影響力。
海外業(yè)績(jì)
山河智能
2023年海外市場(chǎng)營(yíng)收41.07億元，同比增長(cháng)27.66%，占總營(yíng)收比重約56.80%。
山河智能俄語(yǔ)區收入創(chuàng )新高，同比增長(cháng)超80%；旋挖鉆機在土耳其、歐洲、俄羅斯市場(chǎng)獲得良好反饋；滑移裝載機在海外開(kāi)拓了新的增量賽道，同比增長(cháng)138%；工程裝備板塊海外營(yíng)收30.91億元，同比增長(cháng)24.52%。
海外布局深化：2023年新建澳大利亞子公司，升級印尼、馬來(lái)西亞、越南、南非及俄羅斯等5家子公司，并新開(kāi)發(fā)土耳其、越南、南美等挖掘機銷(xiāo)售渠道。
海外業(yè)績(jì)
中國龍工
2023年海外收入30.7億人民幣，同比增長(cháng)20.1%，海外地區銷(xiāo)售收入占比29.2%。其中，龍工挖掘機受益海外業(yè)務(wù)大幅增長(cháng)，出口額同比+20.12%。
海外業(yè)績(jì)
廈工股份
2023年海外收入3.8億人民幣，同比增長(cháng)63.91%，海外地區銷(xiāo)售收入占比46.3%。
2023年，廈工持續拓展海外渠道，積極拓寬國際產(chǎn)品線(xiàn)，實(shí)現首臺純電裝載機破冰歐盟市場(chǎng)。
海外業(yè)績(jì)
鐵建重工
2023年海外收入6.3億人民幣，同比增長(cháng)-31.73%，海外收入占比6.4%。
海外市場(chǎng)滲透度不斷提升：在隧道掘進(jìn)機領(lǐng)域，鐵建重工成功進(jìn)入泰國、南非、瑞士、哥倫比亞和哈薩克斯坦等5個(gè)國家市場(chǎng);隧道裝備領(lǐng)域，萊索托、越南和新加坡等3個(gè)國家市場(chǎng)實(shí)現突破；綠色建材和扣件產(chǎn)品也成功打入了幾內亞和馬拉維等2個(gè)國家市場(chǎng)。
海外業(yè)績(jì)
同力股份
2023年海外銷(xiāo)售收入9.81億元，同比增長(cháng) 68.52%，海外收入占比16.6%。
海外市場(chǎng)布局：2023年，同力股份在西坡生產(chǎn)基地成功舉辦了首次海外經(jīng)銷(xiāo)商大會(huì )，為海外經(jīng)銷(xiāo)商渠道開(kāi)拓、實(shí)現合作共贏(yíng)奠定了基礎。另外，還成立了新加坡子公司并已開(kāi)始運營(yíng)。
三、業(yè)績(jì)韌性強，堅守長(cháng)期主義之道
2023年以來(lái)，受行業(yè)周期下行，開(kāi)工率不足等因素影響，雖然國內工程機械市場(chǎng)經(jīng)歷周期性低谷，但頭部企業(yè)在海外市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展、在電動(dòng)化領(lǐng)域的新增長(cháng)動(dòng)能，有效“熨平”了國內下行周期。
透過(guò)2023年國內工程機械企業(yè)業(yè)績(jì)，雖然其中有起伏和放緩，但多數企業(yè)財報呈現穩健發(fā)展之勢，實(shí)現了營(yíng)收和利潤的雙增長(cháng)，海外收入及占比創(chuàng )新高的成績(jì)。展現出了中國工程機械企業(yè)在逆周期下的發(fā)展韌性和抗風(fēng)險能力。
由此來(lái)看，海外需求持續增長(cháng)，大規模設備更新釋放國內新機需求，新能源及智能化產(chǎn)品技術(shù)快速迭代，也為中國工程機械企業(yè)發(fā)展打開(kāi)了廣闊的機遇。
堅守本心的長(cháng)期主義、通過(guò)價(jià)值創(chuàng )新塑造新的競爭力，向電動(dòng)化、國際化、多元化開(kāi)拓新增量，中國工程機械企業(yè)正深刻演繹中國工程機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展新動(dòng)能和新風(fēng)向。
相關(guān)資訊
-
習近平：在全國科技大會(huì )、國家科學(xué)技術(shù)獎勵大會(huì )、兩院院士大會(huì )上的講話(huà)
-
1-4月，我國挖掘機在新興市場(chǎng)出口數猛增！
-
政策解讀 | 《山東省推進(jìn)國一及以下排放標準的非道路移動(dòng)機械淘汰更新工作方案》正式印發(fā)
-
持續增長(cháng)！2024年5月工程機械產(chǎn)品進(jìn)出口快報
-
固廢從業(yè)者的創(chuàng )新策略與見(jiàn)解
-
開(kāi)工率維持高位丨吊裝設備、挖掘設備、路面設備齊開(kāi)花
-
人民日報：聚焦“三大工程”！保障性住房建設進(jìn)展如何？
-
中石化董事會(huì )高層調整方案，名單公布，剛剛！
