薛小平：工程機械市場(chǎng)又一輪的繁榮來(lái)臨？--大規模工程機械設備以舊換新的結果（1）
2024-05-29
引子
近幾個(gè)月來(lái)，在住建部及各級地方政府關(guān)于設備更新的一系列通知出臺后，根據行業(yè)內與此相關(guān)的各類(lèi)傳聞，尤其是有些地方政府對工程機械舊設備的“下手之狠”，力度空前，使得工程機械以舊換新的動(dòng)向成為了行業(yè)內各方關(guān)注和議論的焦點(diǎn)。
毫無(wú)疑問(wèn)，如果近幾年內出現大規模（數百萬(wàn)臺）工程機械設備以舊換新的需求，這定然會(huì )帶來(lái)工程機械市場(chǎng)巨大的變化。行業(yè)相關(guān)內外對此都抱有很大的期望，希望借助工程機械設備大規模的以舊換新產(chǎn)生新的商機。包括工程機械行業(yè)證券交易市場(chǎng)，也是希望借此機會(huì )，使近幾年跌跌不休的工程機械板塊股票，能有解套的機會(huì )。
可是換一個(gè)角度看，這是一次自上而下的政策性指導下的行業(yè)動(dòng)向，行業(yè)各方對此高度關(guān)注、興奮，包括某些焦慮，在客觀(guān)上暗示，如此大規模的工程機械設備以舊換新的發(fā)生過(guò)程和結果，對工程機械行業(yè)的所有相關(guān)方，并不一定都是受益者（比如，對于數百萬(wàn)舊設備的所有者，受益或受損還是個(gè)變數）。而且，短期（幾年內）數百萬(wàn)工程機械市場(chǎng)大規模舊設備的失去和新設備的出現，這也必然對工程機械行業(yè)的格局產(chǎn)生深層次的影響。
問(wèn)題的提出
對當下如此行業(yè)現象的討論，不得不涉及到下列的幾個(gè)要點(diǎn)：
當下的國際國內政治經(jīng)濟形式的不確定性前提下，在中國工程機械市場(chǎng)上，如此自上而下為主導的行政政策指引，大規模設備以舊換新市場(chǎng)現象一定會(huì )出現嗎？會(huì )不會(huì )帶來(lái)又一次工程機械市場(chǎng)的繁榮？
在此動(dòng)向出現的過(guò)程中，會(huì )有相應的政策經(jīng)濟補償嗎？誰(shuí)是此政策的受益者？誰(shuí)是此政策的非受益者（或者說(shuō)是犧牲者），尤其是對這些舊設備的所有者（行業(yè)的最基本經(jīng)濟單元），會(huì )有什么具體影響呢？
如果在幾年內舊設備大規模的突然迅速減少，對于工程機械市場(chǎng)格局會(huì )帶來(lái)什么樣的變化？對其商業(yè)鏈有什么影響呢？
筆者就以上問(wèn)題做一些簡(jiǎn)單的討論，由于涉及行業(yè)各方面的相關(guān)內容較多，篇幅較長(cháng)，將分多次專(zhuān)題系列討論。個(gè)人意見(jiàn)，難免出入，僅供參考。
從工程機械行業(yè)發(fā)展周期規律趨勢分析
經(jīng)濟周期理論是研究經(jīng)濟發(fā)展過(guò)程中波動(dòng)性的一種理論。經(jīng)濟周期指的是經(jīng)濟活動(dòng)在一定時(shí)間范圍內的波動(dòng)規律，通常由繁榮期、衰退期、蕭條期和復蘇期四個(gè)階段組成。
至今為止，對世界的各種經(jīng)濟現象和商業(yè)市場(chǎng)的觀(guān)察或推測，都離不開(kāi)所謂“經(jīng)濟周期”的研究討論，所謂萬(wàn)物皆周期。它對經(jīng)濟政策的制定和研究具有重要的指導作用。
工程機械行業(yè)是一個(gè)強周期行業(yè)，無(wú)論全世界經(jīng)濟金融界的各類(lèi)學(xué)術(shù)研究，還是國內外對工程機械行業(yè)和市場(chǎng)的討論及調研報告，對此似乎都是不容置疑的定論。金融股票證券行業(yè)的各類(lèi)研究，也是以如此定義和概念作為對行業(yè)認知的基礎。
所謂“強周期”，按筆者理解就是說(shuō)其行業(yè)本身具有較強的自身規律和發(fā)展周期，并不是輕易地被以人的意志為轉移。也就是說(shuō)，如果我們認可工程機械行業(yè)“強周期“的市場(chǎng)發(fā)展規律，并且是一個(gè)行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的客觀(guān)規律，那么，各種各樣人為意志對此的改變是非常有限的，甚至是徒勞的。
更廣義地說(shuō)，客觀(guān)規律是指不以人的意志為轉移的客觀(guān)存在的規則，它是事物運動(dòng)過(guò)程中固有的本質(zhì)的、必然的、穩定的聯(lián)系，獨立于意識之外，是人的意志不可以轉移的客觀(guān)規律（馬克思政治經(jīng)濟學(xué)的核心之一）。
就中國工程機械市場(chǎng)變化趨勢，不論是我們接受還是否定它的周期性的存在，最后還是形成了以十年左右為周期上下波動(dòng)的事實(shí)。下圖是工程機械市場(chǎng)中的龍頭產(chǎn)品挖掘機的變化趨勢（詳見(jiàn)筆者《薛小平：中國工程機械市場(chǎng)還會(huì )繼續下滑多久？--當下工程機械市場(chǎng)的幾個(gè)競爭點(diǎn)（2）》一文）。
顯然，如果我們認可中國工程機械市場(chǎng)有如此既成事實(shí)的規律，并且認為它是行業(yè)的客觀(guān)規律，那么，接下來(lái)的這幾年里，行業(yè)的發(fā)展仍然會(huì )是在低谷區徘徊。，即使其變化趨勢有可能是四下六上、六下四上、上下變化五五平分，或者是其他形式的上上下下，工程機械市場(chǎng)的發(fā)展產(chǎn)生突變的可能性很小。
工程機械設備的以舊換新，是行業(yè)本身內固有的、一直存在的一個(gè)新舊設備的循環(huán)過(guò)程，它的存在和變化的結果對行業(yè)發(fā)展的影響，已經(jīng)在行業(yè)的發(fā)展規律中包含和體現，是行業(yè)發(fā)展自然規律的重要部分之一。而人為的，或者強制性的非市場(chǎng)性行政手段，不可能改變行業(yè)幾十年來(lái)已經(jīng)形成的客觀(guān)規律。
如果筆者上述的觀(guān)點(diǎn)和討論邏輯和結果是成立的，那么，“當下中國工程機械市場(chǎng)上，大規模的設備以舊換新一定會(huì )出現嗎？”，答案顯然是否定的。
討論點(diǎn)二
以中國工程機械市場(chǎng)的特殊性下觀(guān)察
近二十多年來(lái)，中國的工程機械市場(chǎng)的發(fā)展有著(zhù)自身的特殊性，中國工程機械市場(chǎng)的變化，從來(lái)也沒(méi)有完全是按照人們普遍的認知方式，即完全遵循所謂行業(yè)的客觀(guān)規律發(fā)展的。中國工程機械市場(chǎng)的起起落落，上下變化，是中國特色的市場(chǎng)經(jīng)濟下的結果。其中的最大的特點(diǎn)之一，就是國家的宏觀(guān)政治經(jīng)濟多方面的要素發(fā)揮著(zhù)舉足輕重的作用，中央政府的各類(lèi)行政政策對工程機械市場(chǎng)有著(zhù)直接或間接的強大的影響力。從下圖（龍頭產(chǎn)品挖掘機的銷(xiāo)售量與相關(guān)事件）可以看出，中國工程機械市場(chǎng)每一次的巨變，都與國家政策相關(guān)的變化有著(zhù)直接的因果關(guān)系（詳見(jiàn)筆者《薛小平：中國工程機械市場(chǎng)還會(huì )繼續下滑多久？--當下工程機械市場(chǎng)的幾個(gè)競爭點(diǎn)（2）》一文）。
顯然，如果沒(méi)有2008年“四萬(wàn)億”的國家政府巨額資金投入，宏大的基建規模拉動(dòng)工程機械行業(yè)下游的深層次需求，就沒(méi)有兩年后工程機械市場(chǎng)的銷(xiāo)售高峰出現。同樣，在2018年后，國內經(jīng)濟的快速復蘇和一帶一路的需求，包括中國政府對抗對疫情的經(jīng)濟刺激政策，使得在2020年工程機械市場(chǎng)迎來(lái)了有史以來(lái)銷(xiāo)售量的最高峰。誰(shuí)也不能否認，近幾年來(lái)，工程機械市場(chǎng)的數次銷(xiāo)售高峰和市場(chǎng)繁榮，都與國家的宏觀(guān)政策和具體執行措施緊密相連的。
當下的世界政治經(jīng)濟充滿(mǎn)了不確定性，國內經(jīng)濟下行，成本端上漲擠壓利潤，出口增速也在放緩，通過(guò)內循環(huán)激發(fā)和做大內需，彌補外部需求的疲弱和不足，是國家重要的政治經(jīng)濟戰略。顯然，如此設備以舊換新的政策出臺，也正是配合國家經(jīng)濟政策調整的需要。
從供給側和需求端同時(shí)下手，如果大規模的工程機械設備以舊換新的政策得到徹底的執行，在幾年內可能出現幾百萬(wàn)臺工程機械新設備的銷(xiāo)售量，其市場(chǎng)需求規模將大大超過(guò)歷年來(lái)的銷(xiāo)售高峰，這定然是引爆工程機械市場(chǎng)的又一次繁榮。
那么，如果以此次推論，“當下中國工程機械市場(chǎng)上，大規模設備以舊換新一定會(huì )出現嗎？”其結論顯然是非常有可能的。
但是，筆者認為，如此可能性的出現，還要依賴(lài)于國家相關(guān)部門(mén)及各地方政府在“工程機械設備以舊換新”的具體政策，尤其是各地方政府可執行的具體政策條列，包括其他配套政策實(shí)施，比如，是否對舊設備所有者有經(jīng)濟補償，如何能使相關(guān)政策連續數年的徹底的執行……
小結
在世界上對于沒(méi)有發(fā)生的大事件的預測，大多是不準確的。最準確的預測就是“不知道”。
世界工程機械市場(chǎng)的一般規律，中國特色下工程機械市場(chǎng)的特殊性，從這兩個(gè)觀(guān)測點(diǎn)研究討論行業(yè)現象，兩者的結論是乎是矛盾的，可憶往昔行業(yè)崢嶸歲月，看今朝市場(chǎng)風(fēng)光秀，中國工程機械市場(chǎng)就是在如此矛盾中一步步走過(guò)來(lái)的，這是不爭的事實(shí)。
對絕大多數的行業(yè)內從業(yè)者來(lái)說(shuō)，我們無(wú)法左右行業(yè)未來(lái)的走向。但是，我們可以是根據各自對行業(yè)的理解，對未來(lái)的不確定性，盡可能地做一些力所能及的自身調整。而有深度的及時(shí)合理的調整，需要我們全面深度理解“大規模工程機械設備以舊換新”涉及到的方方面面，理解有哪些相關(guān)的內容或環(huán)節是與我們自身的商業(yè)利益是相關(guān)的。
（文章來(lái)源于聰慧工程機械網(wǎng)）
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