新能源重卡訂單賣(mài)爆，多家鋰電企業(yè)出貨量翻番，究竟誰(shuí)給誰(shuí)打工？
2024-05-29
2024開(kāi)局之戰，新能源重卡行業(yè)大單不斷，驚喜連連。
一季度，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)逆勢上揚，銷(xiāo)量飆升。
4月份，國內新能源重卡銷(xiāo)量再創(chuàng )新高，達到4608輛，同比增長(cháng)99.83%。
如果把新能源重卡市場(chǎng)看作一個(gè)大賽場(chǎng)的話(huà)，那么包括新能源牽引車(chē)、新能源自卸車(chē)、換電重卡、充電重卡、燃料電池重卡等多種車(chē)型，根據車(chē)輛應用場(chǎng)景不同來(lái)區分，形成了多個(gè)細分市場(chǎng)。
其中，新能源自卸車(chē)作為新能源重卡市場(chǎng)的主力車(chē)型之一，應用場(chǎng)景廣泛，在我國礦山、市政、隧道及水利工程建設領(lǐng)域，發(fā)揮著(zhù)越來(lái)越重要的作用，是運輸企業(yè)開(kāi)展降本增效，節能減排工作的主要抓手。
近兩年，新能源市場(chǎng)滲透率穩居重卡各細分車(chē)型榜首，這說(shuō)明在我國重卡電動(dòng)化進(jìn)程中，純電動(dòng)自卸車(chē)場(chǎng)景適應性最好，細分市場(chǎng)電動(dòng)化進(jìn)展最為快速，成為新能源重卡市場(chǎng)的一大看點(diǎn)，亦是顯著(zhù)增長(cháng)點(diǎn)。
新能源自卸車(chē)踩下加速踏板
從重卡行業(yè)統計數據來(lái)看，2024年3月，新能源自卸車(chē)細分市場(chǎng)表現最佳，實(shí)銷(xiāo)1431輛，同比增長(cháng)365%，環(huán)比大幅增長(cháng)225%。
新能源自卸車(chē)市場(chǎng)份額達到26.97%，銷(xiāo)量前三省份為四川、河北和江蘇。
2024年3月份，徐工以347輛的表現摘得新能源自卸車(chē)月銷(xiāo)量榜冠軍，這是徐工今年首次斬獲新能源自卸車(chē)月榜冠軍；重汽以335輛的銷(xiāo)量屈居亞軍，僅比榜首的徐工少銷(xiāo)售12輛；陜汽和三一分別以169輛和156輛的銷(xiāo)量分列月榜第3、4位，兩家企業(yè)僅相差了13輛。
由此可見(jiàn)，行業(yè)排位競爭非常激烈，未來(lái)走勢和主角地位，尚待進(jìn)一步觀(guān)察。
截止到今年2月份，已連續9個(gè)月跑輸新能源重卡 “大盤(pán)”的新能源自卸車(chē)市場(chǎng)，終于“企穩回升”，在3月份以365%的同比增幅成為最佳細分市場(chǎng)，終于揚眉吐氣，在月考中出人頭地。
終端上牌數據顯示，2024年一季度我國新能源重卡累計銷(xiāo)售10954輛，同比增長(cháng)181%，重卡整體市場(chǎng)的終端銷(xiāo)量為13.55萬(wàn)輛，新能源重卡在整個(gè)重卡市場(chǎng)的滲透率為8.08%。
其中：新能源自卸車(chē)累計銷(xiāo)售2551輛，同比增長(cháng)142%；整個(gè)自卸車(chē)市場(chǎng)的終端銷(xiāo)量為1.263萬(wàn)輛，新能源自卸車(chē)在整個(gè)自卸車(chē)市場(chǎng)的滲透率為20.2%。
從動(dòng)力種類(lèi)看，2024年新能源自卸車(chē)技術(shù)路線(xiàn)仍以純電動(dòng)為主，這和整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)情況基本相同，但純電動(dòng)車(chē)型在自卸車(chē)領(lǐng)域的占比，比在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)占比（96.28%）略高一些。
綜上分析可知，2024年一季度，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)滲透率達20.2%，已超兩成，成為新能源重卡各細分市場(chǎng)中滲透率最高的車(chē)型，居新能源重卡市場(chǎng)榜首。
“雙碳”戰略、新基建投資、城市環(huán)保政策、礦山運輸應用場(chǎng)景特殊性、供給側產(chǎn)品齊全及技術(shù)力量雄厚等因素，共同推動(dòng)其快速增長(cháng)。開(kāi)年以來(lái)，新能源重卡市場(chǎng)百臺大單頻出，主要集中礦山、鋼廠(chǎng)和市政渣土等領(lǐng)域。
未來(lái)幾年，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)滲透率有望進(jìn)一步提升，成為重卡電動(dòng)化賽道一只領(lǐng)頭羊。
多家鋰電企業(yè)被帶火
新能源重卡銷(xiāo)量已經(jīng)連續15個(gè)月保持增長(cháng)，重卡電動(dòng)化市場(chǎng)正迎來(lái)快速放量期。
與新能源重卡銷(xiāo)量一同爆的，還有重卡電池裝機量和出貨量。其中，裝機量方面，動(dòng)力電池應用分會(huì )數據顯示，今年一季度，重卡車(chē)型動(dòng)力電池裝機量約為3012.6MWh，同比增長(cháng)74.6%。
過(guò)去幾年，新能源重卡銷(xiāo)量一直不溫不火，但進(jìn)入2023年后，市場(chǎng)整體向好，新能源重卡突然開(kāi)始放量。
新能源重卡受寵背后，深層次原因，是多重利好因素疊加所致：
一，作為運營(yíng)類(lèi)車(chē)輛，新能源重卡同燃油重卡相比，購新車(chē)不僅可免購置稅，而且用車(chē)成本也有明顯優(yōu)勢。按照當前油價(jià)和電價(jià)，新能源重卡噸公里運輸成本比燃油重卡節省20%以上。如用在礦山重載下坡場(chǎng)景，能耗成本可節省80%以上。
二，隨著(zhù)碳酸鋰等電池原材料價(jià)格近年來(lái)從高位回落，新能源重卡電池成本大幅下降，整車(chē)價(jià)格優(yōu)惠力度加大；同時(shí)疊加新能源重卡購置稅減免優(yōu)惠，在車(chē)輛總擁有成本TOC方面，新能源重卡對用戶(hù)更加友好，競爭優(yōu)勢愈加明顯。
三，近年來(lái)，動(dòng)力電池技術(shù)快速迭代，多家鋰電企業(yè)推出300kWh-600kWh大容量重卡電池，新能源重卡續航、快充、循環(huán)和安全性能得到明顯提升，使得新能源重卡使用體驗，從多方面得到大幅改善。
四，重卡超快充/換電站等配套設施的加速多點(diǎn)布局建設，使得用于礦區和碼頭倒短自卸重卡、干線(xiàn)物流牽引重卡補能痛點(diǎn)，得到逐步解決。
五，基于電動(dòng)車(chē)輛智能化趨勢，車(chē)企正加大智能重卡研發(fā)力度，提升車(chē)輛安全，結合自動(dòng)駕駛技術(shù)，實(shí)現重卡運營(yíng)降本增效，同時(shí)降低司機勞動(dòng)強度，提升安全生產(chǎn)效率。
此外，從應用場(chǎng)景來(lái)看，鋼鐵、水泥、煤電、礦山和碼頭等傳統重污染行業(yè)，老舊柴油車(chē)型保有量大，是“以舊換新”政策落地，亟待開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)市場(chǎng)。
隨著(zhù)“雙碳”戰略的穩步推進(jìn)，各地環(huán)保政策趨緊，多部門(mén)加大查處整治力度，不達標車(chē)輛已無(wú)生存空間。
為推行“兩山理論”，央國企率先行動(dòng)，優(yōu)質(zhì)貨源優(yōu)先給新能源重卡承運，實(shí)現運輸“綠色”升級。無(wú)形之中也在倒逼重卡牽引車(chē)和自卸車(chē)客戶(hù)，認清形勢，積極行動(dòng)，加速向新能源轉型。
事實(shí)上，新能源重卡市場(chǎng)一路高歌猛進(jìn)，爆發(fā)式增長(cháng)，也帶動(dòng)相關(guān)動(dòng)力電池企業(yè)重卡電池需求大增。今年以來(lái)，頭部電池企業(yè)及深耕重卡領(lǐng)域的電池新勢力，加大相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)布局，裝機和出貨均交出亮眼“答卷”。
動(dòng)力電池應用分會(huì )數據顯示，今年1-3月，國內市場(chǎng)新能源重卡電池主要配套企業(yè)有寧德時(shí)代、億緯鋰能、弗迪電池、國軒高科、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng )新航、蘭鈞新能源等。
其中，寧德時(shí)代今年一季度重卡電池裝機量（不包含銷(xiāo)往換電運營(yíng)商處電池，下同）達到1493.4MWh，主要配套車(chē)企有徐工、北京福田、宇通、重汽、漢馬、陜汽、江淮、三一、一汽、柳汽等車(chē)企重卡車(chē)型。
億緯鋰能今年一季度重卡電池裝機量達到969.7MWh，同比增長(cháng)157%，主要配套車(chē)企有三一、湖汽、漢馬、陜汽、長(cháng)征汽車(chē)、徐工、金龍等車(chē)企重卡車(chē)型。
弗迪電池一季度重卡電池裝機量約283MWh，主要配套車(chē)企有中國重汽、比亞迪、徐工等車(chē)企重卡車(chē)型。
數據顯示，今年一季度，蘭鈞新能源重卡電池裝機量已經(jīng)升至中國市場(chǎng)第7位。據可靠消息，今年4月，蘭鈞新能源重卡電池出貨量超過(guò)310MWh，單月電池出貨量創(chuàng )下公司電池出貨新紀錄。
值得注意的是，依托蘭鈞新能源自主研發(fā)的324Ah長(cháng)壽命電芯，以及基于青山實(shí)業(yè)豐富的重卡應用場(chǎng)景積累，蘭鈞新能源今年陸續進(jìn)入國內主流重卡車(chē)企核心供應鏈。
5月21日，廈門(mén)金旅·青拓重工100臺新能源智能環(huán)保渣土自卸車(chē)交車(chē)儀式，在福建寧德福安青拓工廠(chǎng)舉行。
在交車(chē)現場(chǎng)，廈門(mén)金旅、青拓重工、科韋德能源科技、浙江青城控股四方進(jìn)行戰略合作簽約，擬聯(lián)合開(kāi)發(fā)、定制生產(chǎn)500臺新能源重卡，共同推動(dòng)綠色運輸。
這100臺搭載大電量蘭鈞電池的新車(chē)，計劃發(fā)往青山集團總部所在地溫州，沖擊當地本就競爭激烈的渣土車(chē)市場(chǎng)。
重卡專(zhuān)用電芯、大容量電池成主流
基于對新能源重卡應用場(chǎng)景和市場(chǎng)前景的研判，圍繞續航更遠、重量更輕、壽命更長(cháng)、成本更優(yōu)和充電更快等特性，目前包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、弗迪電池、蘭鈞新能源、國軒高科、力神電池等在內的國內主流電池企業(yè)，都推出了新能源重卡場(chǎng)景的電池或解決方案。
通過(guò)做大容量，提升重卡續航里程是目前多家企業(yè)的共同方向。
去年6月，寧德時(shí)代推出的重卡底盤(pán)換電解決方案——騏驥換電，通過(guò)單塊電池171kWh的模塊化設計，用戶(hù)可以針對不同路況、不同距離、不同載重等場(chǎng)景，自由選擇1-3塊電池，按需配電。該方案最高帶電513kWh，可以滿(mǎn)足目前大部分重卡使用需求。
弗迪電池目前針對重卡領(lǐng)域推出的充換一體的刀片電池包，帶電量覆蓋200kWh~400kWh。
國軒高科聯(lián)合三一重卡推出重卡魔塔MTB（Module to Bracket）方案，將電池直接集成到整合底盤(pán)上，提高了電池體積能量密度和空間利用率，整車(chē)帶電量達到437KWh，成功將續航里程提升了100公里+。
力神電池與中建三局、武漢客車(chē)開(kāi)發(fā)的電動(dòng)礦卡，單車(chē)帶電量達到528kWh。
通過(guò)提升電芯能量密度，進(jìn)而提升重卡電池容量，也成為目前重卡電芯研發(fā)方向。
今年4月，蘭鈞新能源發(fā)布了324Ah商儲共用電芯，該產(chǎn)品通過(guò)材料創(chuàng )新、電極改善、電芯電流分布優(yōu)化等技術(shù)，能量密度達到190Wh/kg，循環(huán)壽命超過(guò)7000次，且采用自主研發(fā)的多重安全設計，可使得重卡車(chē)型電池重量明顯減輕，電池包容量大幅提升，循環(huán)壽命更長(cháng)，可以實(shí)現營(yíng)運類(lèi)重卡經(jīng)濟效益明顯提升。
無(wú)獨有偶，力神電池計劃今年上半年推出一款230Ah的長(cháng)循環(huán)重卡電池新品。該產(chǎn)品通過(guò)應用鋰源緩釋技術(shù)、材料級配技術(shù)以及梯度電極技術(shù)，能量密度達到180Wh/Kg。
此外，從提升運營(yíng)效率和全生命周期降本出發(fā)，提升電動(dòng)重卡快充能力和循環(huán)性能，也成為部分電池企業(yè)布局重卡解決方案的重要路徑。
億緯鋰能在本月發(fā)布了應用于重卡等商用車(chē)領(lǐng)域的電池產(chǎn)品——“開(kāi)源電池”，具備3C超快充電速度，15分鐘可從20%快充至80%SOC，相較于常規電池，充電時(shí)間縮短了67%，極大提升了商用車(chē)的運營(yíng)效率；能量密度大于160Wh/kg，循環(huán)壽命超過(guò)7000次。
力神電池正在開(kāi)發(fā)循環(huán)壽命超10000次，具備長(cháng)循環(huán)特征的重卡電池，目的是拉長(cháng)重卡電池運營(yíng)周期，顯著(zhù)降低物流運輸成本，并提高運輸效率。
回顧總結：
自2023年市場(chǎng)啟動(dòng)以來(lái)，國內重卡企業(yè)加速電動(dòng)化轉型，新能源重卡勢如破竹，各噸位自卸車(chē)新品頻出，上市發(fā)布會(huì )一場(chǎng)接一場(chǎng)。
隨著(zhù)2024年新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)利好政策密集推出，傳統主機廠(chǎng)和造車(chē)新勢力都乘勢加快市場(chǎng)拓展節奏。在多方造勢下，整個(gè)新能源自卸車(chē)市場(chǎng)，形勢一片大好。無(wú)論國內還是海外，訂單都呈現出爆發(fā)式增長(cháng)，其滲透率在新能源重卡行業(yè)率先大幅提升。
與此同時(shí)，鋰電企業(yè)得益于新能源重卡市場(chǎng)的配套，具有車(chē)企品牌多、搭載電量大、產(chǎn)品線(xiàn)長(cháng)等特征，深耕新能源重卡的電池企業(yè)，手中的長(cháng)期訂單不斷；下半年出貨量將迎來(lái)指數級增長(cháng)，進(jìn)而影響到每家鋰電企業(yè)，在國內市場(chǎng)的整體裝機排名和競爭格局。
當下，新能源重卡市場(chǎng)與電池產(chǎn)業(yè)之間形成了一種微妙的合作關(guān)系。它們既相互依存，又相互促進(jìn)，共同構成了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)。在這個(gè)過(guò)程中，無(wú)論是重卡主機廠(chǎng)還是電池企業(yè)，都不是簡(jiǎn)單的"打工者"，而是合作伙伴，攜手推動(dòng)著(zhù)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)步。
在產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈中，這是一種典型的相互依存關(guān)系，可謂唇齒相依。新能源重卡市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展離不開(kāi)鋰電企業(yè)，提供強有力的技術(shù)和專(zhuān)用電池支持。同樣，鋰電企業(yè)的發(fā)展壯大也需要新能源重卡市場(chǎng)的龐大需求，從而形成了一種共生、共榮、共進(jìn)退的戰略伙伴關(guān)系。
（文章來(lái)源于第一商用車(chē)網(wǎng)、電池中國）
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